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FAQ: Organización y actividades internas

Configuración de Encabezados en Zendha Core
Configurar los encabezados de documentos en Zendha Core permite personalizar la presentación de documentos PDF, proporcionando flexibilidad en el diseño y contenido del encabezado. Esto asegura que los documentos emitidos cumplan con las necesidades específicas de la empresa.
Seguimiento Diario
El módulo de Seguimiento Diario en Zendha Core es una herramienta vital para la administración y seguimiento de las actividades diarias de los empleados dentro de la empresa. Su implementación busca proporcionar una visión clara y actualizada de las tareas realizadas, pendientes y los obstáculo
Configuración de Términos de Uso Específicos en Zendha Core
Configurar términos de uso específicos en Zendha Core permite definir condiciones particulares para diferentes módulos, como contratos, PDF y formularios. Esta funcionalidad asegura que los términos y condiciones se adapten a cada caso, proporcionando claridad y cumplimiento legal en cada transa
Creando un registro de Tareas
El formulario de Tareas en Zendha Core es esencial para organizar y gestionar eficientemente las actividades empresariales. Su diseño está orientado a simplificar la asignación, el monitoreo y la conclusión de tareas, elementos clave para la productividad y el buen desempeño del equipo.
Seguimiento Diario
El módulo de Seguimiento Diario en Zendha Core es una herramienta vital para la administración y seguimiento de las actividades diarias de los empleados dentro de la empresa. Su implementación busca proporcionar una visión clara y actualizada de las tareas realizadas, pendientes y los obstáculo
Uso del Calendario Zendha Core
En este tutorial aprenderemos cómo utilizar el calendario global en Zendha Core para gestionar y controlar exhaustivamente los distintos eventos asignados al equipo, como tareas, citas, consultas y pendientes financieros. Esta herramienta es esencial para tener una visión clara de todas las activi
Configuración de Modelos de PDF en Zendha Core
Configurar los modelos de documentos PDF en Zendha Core permite generar, imprimir, enviar por correo electrónico o guardar documentos esenciales para las operaciones de la empresa. Esto incluye fichas, contratos y otros documentos comerciales con opciones avanzadas como firmas manuscritas.
Configuración de Modelos de Mensajes en Zendha Core
Configurar las plantillas de mensajes (SMS o email) en Zendha Core permite automatizar y personalizar las comunicaciones de la empresa, como notificaciones, seguimientos y correos de bienvenida. Esto facilita la gestión eficiente de las interacciones con clientes y empleados.
Gestionando turnos de trabajo
Este manual ayuda al usuario a crear turnos de trabajo para los empleados en su organización.
Gestión de Tareas
En este tutorial, aprenderás cómo utilizar el módulo de Tareas en Zendha Core para coordinar actividades internas, asignar responsabilidades y monitorear el avance de proyectos. Este módulo mejora la productividad al simplificar la organización y seguimiento del trabajo.
Sistema de Nube: Archivos y Multimedia
Como si se tratase de un Drive, Zendha Core te brinda una nube para tus imágenes y documentos.  Todos los archivos subidos ocuparán espacio de la cuota de almacenamiento asignada a tu cuenta de Zendha Core. Es crucial tener en cuenta las limitaciones respecto al tipo y tamaño de los archivos
Realizando un Seguimiento de Actividad
Los seguimientos de actividades son recordatorios. Más explícitamente los que no aplican en un lugar particular como tareas o proyectos.
Minuta de reunión
Las minutas de reunión son registros escritos que capturan los puntos clave discutidos, las decisiones tomadas, y las acciones a seguir acordadas durante una reunión. Funcionan como un registro oficial de la reunión para referencia futura y aseguran que todos los participantes, incluyendo aquello
Creando un registro de Minuta de reunión
Para crear una nueva minuta, deberemos pulsar en el botón “Nueva minuta”, localizado dentro del menú de “Minutas de reunión” en el interior del menú de actividades de Zendha Core. Este apartado está diseñado para guiarte en el proceso de documentación detallada de las reuniones, asegu
Configuración de Ubicaciones de Actividad en Zendha Core
Con esta herramienta, puedes optimizar la asignación de espacios y facilitar la planificación de actividades de manera eficiente.¿Qué es la configuración de ubicaciones de actividad?Las ubicaciones de actividad permiten a los usuarios definir y gestionar los espacios donde se llevarán a cabo d
Configuración de Departamentos Empresariales en Zendha Core
Dividir tu empresa en departamentos dentro de Zendha Core es una manera muy práctica de organizar el trabajo, mejorar la comunicación y facilitar la toma de decisiones. ¿Qué significa configurar departamentos en Zendha Core?Es la organización de tu empresa por áreas según sus funciones.
Registrar anotación: creación paso a paso
¿Qué es el registrar anotaciones?El botón Registrar anotación te permite documentar de forma rápida y personalizada cualquier acción relevante que realices dentro de Zendha, como llamadas, incidencias, cargar archivos o recordatorios importantes.¿Donde encontrar este botón?Podrás acceder al
Registrar anotación: navegación y revisión
En el módulo anterior aprendimos cómo crear una anotación desde una cotización. Ahora, en esta segunda parte, verás cómo navegar y revisar esas anotaciones una vez registradas.El objetivo de este botón es facilitar tu operación diaria, permitiéndote dar un mejor seguimiento a cada cliente,
Gestión de notas
Las notas son anotaciones adicionales a registros o como uso interno. Permiten almacenar ideas o cualquier tipo de información importante que no requiere una vinculación directa con otros módulos del sistema.
Configura y gestiona los tipos de inasistencias laborales
Controlar correctamente las inasistencias de tu equipo es clave para una buena organización. Zendha Core te permite clasificar y registrar los diferentes motivos por los que un colaborador puede faltar al trabajo.¿Qué significa configurar tipos de inasistencia?Se trata de definir y clasificar las
Configura y define los términos de uso generales
Configurar los Términos y Condiciones de Uso Generales en Zendha Core, es un proceso fundamental para establecer un marco claro de cómo se va a utilizar la plataforma. Cuáles son los derechos y responsabilidades de los usuarios. ¿Qué son los Términos y Condiciones de Uso?Los Términos y C
Configura y define los puestos de trabajo
​La configuración de puestos de trabajo en Zendha Core consiste en la adaptación y personalización de las herramientas y entornos de trabajo para cada usuario. Esto significa que cada colaborador puede tener las funciones que necesita, según su rol y tareas diarias.¿Para qué sirve?Ad
Configura los obstáculos operativos
En Zendha Core, los obstáculos son reglas o restricciones que ayudan a controlar lo que los usuarios pueden o no pueden hacer en ciertas partes del sistema. Sirven para asegurar que todo se haga de forma correcta y ordenada.➝ Ejemplo: Si un campo es obligatorio y el usuario intenta avanzar sin
Configura los encabezados y pies de página de documentos PDF
¿Qué son los encabezados y pies de página?Son las secciones que se encuentran en la parte superior (encabezado) y parte inferior (pie de página) de cada documento PDF. Aquí puedes incluir:Título del documento.Nombre del autor o responsable.Fecha de emisión.Cualquier otro dato relevante.¿Por
Configura y gestiona tus proyectos
¿Qué es la gestión de proyectos?Es una forma de organizar tu trabajo paso a paso. Consiste en planear lo que se va a hacer, quién lo hará, con qué recursos y en qué tiempo. Te permite tener un control claro desde que empieza un proyecto hasta que se entrega.¿Para qué sirve?​Tener objet
Campo de conexión entre módulos (Campo 38)
Conecta fácilmente con datos de otros módulos desde un solo campo. El campo de conexión entre módulos (también conocido como campo 38).En Zendha Core, este campo es comúnmente conocido como campo 38, y probablemente lo escuches mencionado así en capacitaciones o materiales internos. Es i
Explorando los campos en formularios
¿Qué son los campos en formularios?Los campos en los formularios son espacios diseñados para que los usuarios puedan ingresar información, elegir opciones o realizar alguna acción específica.Pueden ser campos de texto, listas, fechas, archivos, entre otros, y ayudan a que la información se re
Entendiendo las tablas
Las tablas dentro de los formularios de Zendha son herramientas clave para capturar, organizar y visualizar información de forma ordenada y eficiente. Gracias a ellas, puedes gestionar datos relacionados sin perder el control ni la claridad, facilitando tu operación diaria.Estas tablas funcionan c
Configurando Tipos de Actividad (Completo)
Este manual es la continuación de "Configurando tipos de actividad (sencillo)", en donde abordamos los aspectos básicos del formulario general. En esta segunda parte profundizaremos en las configuraciones avanzadas.¿Para qué sirve?Esta configuración permite personalizar de forma avanzada los ti
Importando datos desde CSV
Un archivo CSV es un documento donde los datos están organizados en filas y columnas, separados por comas o puntos. Es como una hoja de Excel, pero sin colores ni fórmulas. Aunque suele abrirse en Excel, el CSV solo guarda la información básica. La mayoría de las versiones de Excel detectan