Conecta fácilmente con datos de otros módulos desde un solo campo. El campo de conexión entre módulos (también conocido como campo 38).
En Zendha Core, este campo es comúnmente conocido como campo 38, y probablemente lo escuches mencionado así en capacitaciones o materiales internos. Es importante que lo identifiques como tal, ya que este nombre está muy arraigado en el uso diario dentro del sistema.
¿Qué es el campo de conexión o campo 38 entre módulos?
Este campo permite buscar y vincular registros que provienen de otros módulos de Zendha Core, como tareas, facturas o proyectos. A través de este selector, puedes acceder fácilmente a datos ya existentes sin necesidad de salir del formulario en el que estás trabajando.
¿Para qué sirve?
- Ahorrar tiempo buscando registros manualmente.
- Garantizar que la información esté conectada entre módulos.
- Crear nuevos registros desde el mismo campo.
- Evitar duplicidad de datos al reutilizar información existente.
Consideraciones importantes antes de comenzar
- Para identificarlo la caja muestra: título, ícono a la izquierda, y un botón de tres puntos a la derecha para desplegar listado.
- Solo se puede crear un nuevo registro si el módulo no es de configuración (icono en la parte inferior del menú principal).
- Es necesario tener permisos para visualizar el botón "Crear" (este botón lo encontrarás dentro del listado desplegable).
- El contenido que aparece dependerá del módulo al que esté vinculado el campo.
Pasos para utilizar el campo de conexión entre módulos
El ejercicio que estás por ver, utiliza el módulo Cotizaciones como referencia. Recuerda que la apariencia puede variar ligeramente dependiendo del módulo al que esté vinculado el campo.
1 -
Dirígete a: Ventas > Cotizaciones > Nuevo
2 - Seleccionar un cliente registrado
En el bloque General, ubica el campo 'Cliente' y haz clic en los tres puntos del lado derecho.
Se abrirá un menú desplegable con los clientes previamente registrados. Al seleccionar uno, su información se cargará automáticamente en el campo.
3 - Crea un nuevo cliente
Si el cliente aún no está registrado, haz clic en el botón 'Crear'.
➝ Esto te permitirá registrar uno nuevo. Completa todos los campos solicitados y selecciona 'Guardar'.
4 - Confirmar los datos registrados
Después de guardar, el sistema mostrará un resumen con los datos del cliente recién creado.
Verifica que todo esté correcto y haz clic en 'Cerrar' para continuar con el proceso que estés realizando.
