Las notas son anotaciones adicionales a registros o como uso interno. Permiten almacenar ideas o cualquier tipo de información importante que no requiere una vinculación directa con otros módulos del sistema.
1 - Acceder al módulo de notas
Iremos a Actividades > Notas.
2 - Crear una nueva nota
Si tenemos registros, aparecerán aquí. Si damos a nuevo, llegaremos al formulario.
3 - Formulario de notas - Nombre
El nombre es cómo vamos a localizar la nota fácilmente. Lo siguiente será un ícono, color, el texto y especificaciones en caso de requerirlo desde Agregar elemento en la sección de valores.
4 - Adicional: Formulario - Texto largo
El campo es el Texto soporta formato WYSIWYG (Lo Que Ves Es Lo Que Obtienes), permitiendo la inclusión de diversos estilos de texto, enlaces, listas y más, para una documentación completa y detallada.
5 - Aplicando notas desde registros
Otra forma de agregar notas es desde un registro (en este ejemplo usaremos cotizaciones), daremos clic a un registro, se abrirá menú de navegación y daremos a 'Registrar Anotación
6 - Ventana para notas
Esto nos abre un modal donde agregaremos la nota que deseemos aparezca en el registro. Estas notas, a su veces, aparecerán en otros registros siempre y cuando estén vinculados.
7 - Muestra
Y una vez demos a guardar, se mostrará de la siguiente forma.
8 - ¿Qué significan las pestañas?
Manuales: Aparecen desde el formulario
Rápidas: Estas son las notas agregadas desde el menú de navegación (como el ejemplo de cotizaciones).
Procedurales: Estas dependerán del tipo de actividad y serán previamente configuradas dependiendo las configuraciones.
