Si administras citas con clientes o equipo, sabes que mantener todo bien organizado hace la diferencia. Zendha Core te permite personalizar y clasificar tus tipos de eventos, para que la gestión de tu agenda sea más clara, rápida y efectiva.
¿Qué es la configuración de tipos de actividad?
Es una herramienta que te permite crear diferentes categorías de citas según tus necesidades. Por ejemplo:
- Consultas
- Reuniones
- Seguimientos
Cada categoría puede tener sus propias reglas o características. Así, organizas mejor tu agenda y encuentras la información que necesitas más rápido.
¿Para qué sirve la Configuración de Tipos de Eventos?
- Mejor organización: Clasificarás cada cita y sabes rápidamente de qué se trata.
- Más productividad: Ahorras tiempo al evitar confusiones o búsquedas innecesarias.
- Servicio personalizado: Puedes ofrecer una atención más adecuada según el tipo de cita.
Consideraciones a Tener en Cuenta
Antes de lanzarte a configurar los tipos de eventos, hay aspectos importantes que considerar:
- Necesidades de tu Empresa: Piensa qué tipos de citas son esenciales para ti y cuáles podrás agrupar.
- Facilidad de Uso: Asegúrate de que el personal entienda cómo utilizar el sistema y no encuentre dificultades.
- Evaluación de Resultados: Tras implementar los tipos, revisa cómo han influido en la gestión de tu agenda.
Pasos para Configurar Tipos de Eventos en Zendha Core
1 - Acceso a Configuración de Tipos de Eventos
Accede a 'Configuración', luego a 'Configuraciones Operativas' y finalmente a 'Tipo de eventos'. Una vez en la tabla, pulsa el botón 'nuevo' para crear un nuevo tipo de evento.
2 - Asignar Nombre, Color e Ícono
Asigna un nombre al tipo de evento que sea descriptivo y fácil de identificar. Luego, selecciona un color y un ícono representativo para facilitar la identificación visual del evento.
3 - Configurar Tiempo y Recursos
En el campo 'Minutos reservados', asigna el tiempo en minutos que debe reservarse en la agenda para evitar superposiciones de eventos. Selecciona la cantidad de personas necesarias para la gestión del evento y la cantidad de eventos de este tipo que pueden realizarse simultáneamente.
4 - Asignar Personas Imperativas y Opcionales
Define las personas imperativas y opcionales para el evento. Las personas imperativas son esenciales para la realización del evento, mientras que las opcionales pueden variar según disponibilidad.
5 - Configurar Lugares de Trabajo
Selecciona los lugares de trabajo imperativos y opcionales para el evento, asegurando que los espacios necesarios estén reservados y disponibles durante el evento.
6 - Descripción del Tipo de Evento
Agrega una descripción al tipo de evento para proporcionar claridad adicional sobre su propósito y cualquier detalle relevante.
7 - Configurar Seguimientos Automatizados
Si deseas realizar seguimientos automatizados, asigna una fecha de recontacto para que el sistema te recuerde seguir en contacto con el cliente tras el evento.
8 - Asignar Precio de Servicio
Define el tipo de servicio o producto que se agregará automáticamente al generar el evento, y selecciona el 'modo asignación precio' para determinar cómo se repetirá el producto.
9 - Configurar Redondeo y Módulos Aplicables
Selecciona el método de redondeo para los precios y los módulos a los que se aplicará el tipo de evento. Si no seleccionas ningún módulo, el tipo de evento aplicará a todos los módulos por defecto.
10 - Guardar Configuración del Tipo de Evento
Una vez configurados todos los campos necesarios, pulsa el botón 'Guardar' para crear el nuevo tipo de evento en Zendha Core.
