En el módulo anterior aprendimos cómo crear una anotación desde una cotización. Ahora, en esta segunda parte, verás cómo navegar y revisar esas anotaciones una vez registradas.
El objetivo de este botón es facilitar tu operación diaria, permitiéndote dar un mejor seguimiento a cada cliente, sin perder de vista datos importantes que pueden ayudarte a cerrar una venta o resolver una incidencia a tiempo.
Aquí aprenderás a identificar dónde se guardan, cómo consultarlas fácilmente y aprovecharlas para organizar mejor tu trabajo.
Pasos para identificarlas
1 - Seguimiento
Una vez registrado, lo verás reflejado en tu calendario y en tu lista de tareas en Home, para no perder de vista tus próximos movimientos.
2 - Otra forma de ver tu seguimiento
Dirígete a: Actividades > Seguimiento y tareas.
Para consultar todos los seguimientos que has registrado.
3 - Llamada
Úsalo para agendar llamadas importantes. Así tendrás claro cuándo y a quién contactar, y evitarás que se te pase algún seguimiento.
4 - Otra forma de ver tus llamadas
Al registrar una llamada, se agregará automáticamente a tu calendario y lista de tareas en la pantalla de inicio (Home).
5 - Consulta tus llamadas registradas
Dirígete a: Actividades > Comunicaciones y consulta.
Así puedes revisar el historial completo de llamadas realizadas.
6 - Nota
Perfecta para guardar cualquier información que quieras tener a la mano: ideas, datos clave o detalles específicos sobre la cotización o el cliente.
7 - Otra forma de ver tus notas
Dirígete a: Actividades > Notas.
Donde verás todo lo que has guardado.
Desde esta misma vista, también puedes crear una nueva nota. Solo haz clic en 'Crear' y se abrirá un formulario fácil de llenar:
· Escribe el nombre con el que identificarás la nota
· Agrega un texto para dar pormenores
· Elige un icono y un color para personalizar
8 - Incidencia
Si surge algún imprevisto o situación especial con el cliente, esta opción te ayudará a documentarlo de forma clara y consultarlo cuando lo necesites.
9 - Otra forma de ver tus incidencias
Dirígete a: Actividades > Calidad y análisis.
10 - Archivo
Da clic sobre el texto para ver el archivo que cargaste, sin necesidad de buscarlo en otro lugar.
11 - Otra forma de ver tus archivos
Cada vez que subas un archivo, podrás visualizarlo desde la nube.
Dirígete a: Actividades > Documentos y archivos.
12 - Ver dependencias indirectas
Este botón en el menú de navegación te permite revisar todas las anotaciones relacionadas con ese cliente y visualizar su historial.
13 - Historial
Consulta de forma rápida el historial completo de registros hechos con el cliente, para tener todo el contexto en un solo lugar.
