¿Qué es el registrar anotaciones?
El botón Registrar anotación te permite documentar de forma rápida y personalizada cualquier acción relevante que realices dentro de Zendha, como llamadas, incidencias, cargar archivos o recordatorios importantes.
¿Donde encontrar este botón?
Podrás acceder al botón Registrar anotación desde el menú de navegación, que aparece del lado derecho de la pantalla.
â Recuerda: Este menú se despliega automáticamente cuando haces clic en un registro dentro de una lista o después de guardar un formulario.
¿Para qué sirve?
- Sirve para dar seguimiento puntual a interacciones o actividades relacionadas con clientes.
- Al registrar una anotación, puedes agregar un título, descripción, color y más, lo cual facilita la identificación y consulta posterior.
- Esta funcionalidad mejora la experiencia del cliente y ayuda al usuario a tener información clave siempre a la mano, sin necesidad de ir al módulo de Notas.
Pasos para utilizar el registro de anotación
El ejercicio que estás por ver, utiliza el módulo Cotizaciones como referencia.
1 -
Dirígete a: Ventas > Cotizaciones > Haz clic en la cotización que deseas trabajar.
Al hacerlo, se abrirá el menú de navegación del lado derecho.
➝ Da clic en Registrar anotación.
2 - Elige el tipo de anotación
Se abrirá una ventana donde podrás seleccionar el tipo de anotación que deseas crear, según el seguimiento que necesites registrar.
3 - Seguimiento
Usa esta opción para anotar cualquier información clave que el cliente haya compartido. Agrega un título, descripción breve y color para facilitar su identificación.
4 - Llamada
Registra la fecha y hora de una llamada.
Al guardarla, se reflejará automáticamente en tu calendario y en la sección de tareas pendientes ubicadas en el módulo HOME.
5 - Nota
Agrega aquí cualquier información que no quieras olvidar o que debas destacar sobre esta cotización.
6 - Incidencia
Registra cualquier problema o situación especial relacionada con el cliente para darle un mejor seguimiento.
7 - Archivo
Carga un documento importante desde tu computadora. Ideal para mantener todo en un solo lugar.
8 - Guarda la anotación
Haz clic en 'Crear' para guardar. No necesitas completar todas las opciones; puedes usar solo las que sean necesarias.
