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FAQ: Configurando Perfiles

Configurando datos de Empresa (A)
Este manual es para mostrar al usuario cómo configurar o editar los datos de su empresa.
Configurando datos del perfil de usuario (A)
Este manual es para configurar los datos del perfil de usuario con el fin que aparezcan datos esenciales para los clientes y enfatizar en su marca personal.
Configurando Perfil de la Empresa
Este apartado es para darle guía al usuario sobre la configuración de los datos de su empresa, esto incluye los comerciales y fiscales.
Configurando datos de la empresa
Este manual es para ayudar al usuario a configurar correctamente los datos de su empresa.
CREACIÓN OC
*PENDIENTE RELLENADO*
Configuración de Multipersona Fiscal en Zendha Core
En caso de que la empresa facture con más de una persona física, podremos generar las configuraciones necesarias para crear diferentes perfiles fiscales dentro de la empresa. Posteriormente, podremos asignar las configuraciones a los modelos de documentos de venta como veremos en este mismo capít
Facturando un evento, cotización u orden
En este tutorial, aprenderás cómo facturar cualquier tipo de evento utilizando el sistema ERP Zendha Core. Esto incluye órdenes de pedido, consultas, citas, cotizaciones y más. Te guiaremos a través de los pasos necesarios para asegurarte de que puedes realizar la facturación de manera correct
Configuración de Cierres de Caja en Zendha Core
Configurar los cierres de caja en Zendha Core es esencial para automatizar y simplificar el proceso de balanceo de la carga fiscal entre entidades, ya sea mediante cierres automáticos o manuales.
Configurando Multipersona Fiscal (opcional)
Este manual es para ayudar al usuario a configurar sus opciones para facturar.
Configurando objetivos de equipo
Este manual es para ayudar al usuario a crear objetivos a su equipo de trabajo.
Certificados fiscales
Este manual ayuda al usuario que desea generar facturas a sus clientes a subir sus certificados CER y KEY.
Configuraciones
Configurando Reportes
Este manual es para ayudar al usuario a poder crear la configuración de sus reportes importables de la plataforma.
Enviando un mensaje
Ediciones y Eliminaciones Masivas en Zendha Core
Configurando impuestos
Configurar impuestos significa registrar los tipos de impuestos que aplican a tus ventas, servicios o actividades. Esto puede incluir impuestos generales (como IVA / ISR) o específicos, dependiendo del sector en el que operas.¿Por qué es tan importante?Asegura el cumplimiento de las obligaciones
Configurando sucursales
Si tu empresa opera en más de una ubicación o planea hacerlo, configurar sucursales es un paso clave para llevar un buen control de cada punto de operación. ¿Qué significa configurar sucursales?Configurar una sucursal es dar de alta una nueva ubicación de tu empresa dentro del sistema. Pu
Configuración de Colorimetría y Estilos en Zendha Core
La configuración de colorimetría y estilos en Zendha Core te permite personalizar cómo se ve tu plataforma: desde los colores hasta el tipo de letra y los márgenes. Aunque parezca algo decorativo, en realidad es una herramienta poderosa para mejorar la experiencia de uso y hacer que tu contenido
Configurando Tipos de Actividad (Sencillo)
¿Qué es el tipo de actividad?El tipo de actividad es una configuración que permite organizar, clasificar y automatizar distintos eventos, tareas o procesos.Es importante saber que puede estar vinculada o no a una operación directa.¿Para qué sirve?Reducir pasos manuales. Seguimiento eficie
Cómo convertir una cotización en pedido
​¿Qué es la facturación y transferencia de cotizaciones?Es el proceso que permite convertir una cotización en un pedido formal, lo que significa que el cliente y la empresa están de acuerdo con los términos ofrecidos. No es solo duplicar información, es transformar una propuesta en un co
Configura y organiza los turnos de trabajo
Planificar bien los turnos es clave para que tu equipo trabaje mejor y con mayor equilibrio. ¿Qué son los turnos de trabajo?Los turnos de trabajo son los periodos en los que un empleado debe realizar sus tareas. Pueden ser fijos (como turnos de mañana o tarde), nocturnos o rotativos. Tenerlo
Configura los roles de usuario y permisos
Asignar roles de usuario es una herramienta clave para mantener el orden, la seguridad y la eficiencia dentro de Zendha Core. Gracias a esta funcionalidad, cada persona en tu equipo podrá acceder únicamente a lo que necesita para realizar su trabajo, sin complicaciones ni riesgos.¿Qué es un rol
Configura los servidores de correo
La configuración del correo electrónico es clave para mantener una comunicación ágil y organizada dentro de tu empresa. Aunque parezca un detalle técnico, hacerlo correctamente desde el inicio te ahorrará tiempo y mejorará la colaboración entre equipos.¿Por qué es importante configurar el
Configura y define los orígenes de prospección
La prospección es el proceso de identificar personas o empresas que podrían estar interesadas en lo que ofreces. No se trata sólo de recopilar contactos al azar, sino de enfocarte en los que realmente encajan con tu producto o servicio.Aquí es donde los orígenes de prospección entran en juego:
Configurando vías de pago/cobro
Una parte esencial para que tu empresa funcione sin contratiempos es contar con vías de pago bien configuradas. ¿Qué son las vías de pago y cobro?Las vías de pago y cobro son los medios que usa tu empresa para recibir dinero de tus clientes o para pagar a tus proveedores.Pueden ser:Tarjeta
Creación y Configuración de las Cuentas Financieras
¿Qué son las cuentas financieras en tu empresa?Son registros que reflejan las transacciones económicas realizadas por una empresa. Cada cuenta representa un tipo de recurso, como ingresos, gastos, deudas o bienes.¿Para qué sirven?Tener tus cuentas financieras bien configuradas te permite:Realiz
Configuración de divisas que tu empresa utiliza
Si tu empresa trabaja con más de una moneda, configurar divisas correctamente es clave para llevar una buena gestión financiera.¿Qué significa configurar divisas en tu sistema?Configurar divisas permite habilitar y gestionar las distintas monedas con las que tu empresa opera dentro del sistema.
Configuración de Líneas, Áreas o Unidades de Negocio
Las líneas de negocio son divisiones dentro de tu empresa que agrupan productos o servicios específicos. En Zendha Core estas líneas permiten segmentar y gestionar diferentes aspectos del negocio de manera más eficiente, ajustándose a las necesidades de los clientes y mejorando la rentabilidad.
Configurando datos de la empresa
Al comenzar con Zendha Core, una de las primeras tareas será configurar los datos de tu empresa. Puede sonar complicado, pero hacerlo bien desde el inicio te ayudará a tomar mejores decisiones y a que todo funcione de forma más ordenada y eficiente. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso,
Generando documentos PDF
Configurando Datos de Perfil de Usuario
Los datos de perfil de usuario son la información básica que registras sobre ti dentro de una plataforma, como tu nombre, correo electrónico, teléfono y otros datos relevantes.Tener estos datos completos y correctos permite que el sistema te identifique correctamente y te muestre solo lo que nec