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FAQ: Configurando Perfiles

Configurando datos de Empresa (A)
Este manual es para mostrar al usuario cómo configurar o editar los datos de su empresa.
Configurando datos del perfil de usuario (A)
Este manual es para configurar los datos del perfil de usuario con el fin que aparezcan datos esenciales para los clientes y enfatizar en su marca personal.
Configurando Perfil de la Empresa
Este apartado es para darle guía al usuario sobre la configuración de los datos de su empresa, esto incluye los comerciales y fiscales.
Configurando datos de la empresa
Este manual es para ayudar al usuario a configurar correctamente los datos de su empresa.
CREACIÓN OC
*PENDIENTE RELLENADO*
Configuración de Multipersona Fiscal en Zendha Core
En caso de que la empresa facture con más de una persona física, podremos generar las configuraciones necesarias para crear diferentes perfiles fiscales dentro de la empresa. Posteriormente, podremos asignar las configuraciones a los modelos de documentos de venta como veremos en este mismo capít
Facturando un evento, cotización u orden
En este tutorial, aprenderás cómo facturar cualquier tipo de evento utilizando el sistema ERP Zendha Core. Esto incluye órdenes de pedido, consultas, citas, cotizaciones y más. Te guiaremos a través de los pasos necesarios para asegurarte de que puedes realizar la facturación de manera correct
Configuración de Cierres de Caja en Zendha Core
Configurar los cierres de caja en Zendha Core es esencial para automatizar y simplificar el proceso de balanceo de la carga fiscal entre entidades, ya sea mediante cierres automáticos o manuales.
Configurando Multipersona Fiscal (opcional)
Este manual es para ayudar al usuario a configurar sus opciones para facturar.
Configurando objetivos de equipo
Este manual es para ayudar al usuario a crear objetivos a su equipo de trabajo.
Certificados fiscales
Este manual ayuda al usuario que desea generar facturas a sus clientes a subir sus certificados CER y KEY.
Facturando y transfiriendo cotizaciones
Transformar una cotización en una orden de venta puede parecer un proceso sencillo, pero tiene su complejidad. En este artículo, exploraremos el ejercicio de **facturación y transferencia de cotizaciones**, que es vital para el funcionamiento de cualquier empresa que utilice estas herramientas. A
Configurando los orígenes de prospección
Configurar los orígenes de prospección es una tarea clave para cualquier negocio que busque maximizar su efectividad en la captación de clientes. Al desarrollar una estrategia adecuada, podrás conectar mejor con tu audiencia y optimizar la generación de oportunidades. En este artículo, explora
Configurando turnos de trabajo
Configurar correctamente los turnos de trabajo es un paso crucial para optimizar la productividad y mejorar la calidad de vida laboral. Cada detalle cuenta, y puedes transformar la organización de tu equipo con la adecuada planificación. En este artículo, vamos a explorar qué implica la configur
Creando una cotización
Crear una cotización es un proceso fundamental en la operativa de cualquier empresa que busca ofrecer sus productos o servicios. Veremos cómo estructurar este documento de manera efectiva y clara, convirtiéndolo en una herramienta valiosa para gestionar mejores decisiones comerciales y optimizar
Creando clientes
El proceso de crear clientes es esencial para cualquier negocio que aspire a crecer y alcanzar sus objetivos. Sin embargo, la gestión eficiente de esta creación es lo que realmente marca la diferencia. No se trata solo de tener información, sino de cómo la utilizas para establecer relaciones dur
Configurando Correo Electrónico en Zendha Core
Si eres un profesional que necesita optimizar la comunicación dentro de tu empresa, configurar el correo electrónico en Zendha Core puede ser un paso crucial. Este proceso, aunque sencillo, puede tener un gran impacto en la forma en que tu equipo interactúa y se coordina. En este artículo, te gu
Generando documentos PDF
Enviando un mensaje
Ediciones y Eliminaciones Masivas en Zendha Core
Configurando datos de la empresa
Al comenzar con Zendha Core, una de las primeras tareas será configurar los datos de tu empresa. Puede sonar complicado, pero hacerlo bien desde el inicio te ayudará a tomar mejores decisiones y a que todo funcione de forma más ordenada y eficiente. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso,
Configurando Datos de Perfil de Usuario
Los datos de perfil de usuario son la información básica que registras sobre ti dentro de una plataforma, como tu nombre, correo electrónico, teléfono y otros datos relevantes.Tener estos datos completos y correctos permite que el sistema te identifique correctamente y te muestre solo lo que nec
Configurando Cuentas Financieras
¿Qué son las cuentas financieras en tu empresa?Son registros que reflejan las transacciones económicas realizadas por una empresa. Cada cuenta representa un tipo de recurso, como ingresos, gastos, deudas o bienes.¿Para qué sirven?Tener tus cuentas financieras bien configuradas te permite:Realiz
Configurando vías de pago/cobro
Una parte esencial para que tu empresa funcione sin contratiempos es contar con vías de pago bien configuradas. ¿Qué son las vías de pago y cobro?Las vías de pago y cobro son los medios que usa tu empresa para recibir dinero de tus clientes o para pagar a tus proveedores.Pueden ser:Tarjeta
Configuraciones
Configurando impuestos
Configurar impuestos significa registrar los tipos de impuestos que aplican a tus ventas, servicios o actividades. Esto puede incluir impuestos generales (como IVA / ISR) o específicos, dependiendo del sector en el que operas.¿Por qué es tan importante?Asegura el cumplimiento de las obligaciones
Configurando Divisas
Si tu empresa trabaja con más de una moneda, configurar divisas correctamente es clave para llevar una buena gestión financiera.¿Qué significa configurar divisas en tu sistema?Configurar divisas permite habilitar y gestionar las distintas monedas con las que tu empresa opera dentro del sistema.
Creación de Líneas de Negocio en Zendha Core
Las líneas de negocio son divisiones dentro de tu empresa que agrupan productos o servicios específicos. En Zendha Core estas líneas permiten segmentar y gestionar diferentes aspectos del negocio de manera más eficiente, ajustándose a las necesidades de los clientes y mejorando la rentabilidad.
Configurando Reportes
Este manual es para ayudar al usuario a poder crear la configuración de sus reportes importables de la plataforma.
Configurando sucursales
Si tu empresa opera en más de una ubicación o planea hacerlo, configurar sucursales es un paso clave para llevar un buen control de cada punto de operación. ¿Qué significa configurar sucursales?Configurar una sucursal es dar de alta una nueva ubicación de tu empresa dentro del sistema. Pu
Configuración de Colorimetría y Estilos en Zendha Core
La configuración de colorimetría y estilos en Zendha Core te permite personalizar cómo se ve tu plataforma: desde los colores hasta el tipo de letra y los márgenes. Aunque parezca algo decorativo, en realidad es una herramienta poderosa para mejorar la experiencia de uso y hacer que tu contenido