En este tutorial, aprenderás cómo facturar cualquier tipo de evento utilizando el sistema ERP Zendha Core. Esto incluye órdenes de pedido, consultas, citas, cotizaciones y más. Te guiaremos a través de los pasos necesarios para asegurarte de que puedes realizar la facturación de manera correcta y conforme a las políticas de tu empresa. Es importante considerar que diferentes políticas y roles dentro de la empresa pueden permitir facturar determinados registros y otros no, como en el caso de poder facturar aquellos eventos que ya tengan un depósito del más del 20% o aquellos que hayan sido pagados en su totalidad.
1 - Facturar cualquier tipo de evento
Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos tener el permiso para facturar, otorgado por una persona responsable dentro de la empresa. Si durante la facturación no ves el botón de facturar, debes solicitar la autorización correspondiente al administrador de la cuenta de Zendha Core.
2 - Configuración previa
Antes de comenzar a facturar, es crucial revisar los tutoriales sobre cómo configurar los documentos de venta y los timbres fiscales, en caso de que la legislación correspondiente lo requiera, como en México, Colombia o con el sistema TicketBAI.
3 - Acceso al Registro a Facturar
Para facturar un registro, ya sea desde un formulario o una tabla, es necesario abrir el menú de navegación. Haz clic en el registro pertinente si estás en una tabla y se abrirá del lado derecho de la pantalla.
4 - Prohibición de Facturar Eventos ya Facturados
No se puede facturar un evento previamente facturado. Si deseas hacerlo, debes marcar 'Desfacturar' y tener la autorización correspondiente. Desfacturar eventos implica pasos específicos debido a sus implicaciones contables y fiscales.
5 - Opciones de Venta
En el menú de navegación, tienes dos opciones: 'Venta' o 'Venta Avanzada'. La opción 'Venta' permite facturar todo el evento de forma conjunta, mientras que 'Venta Avanzada' permite seleccionar qué productos de la cesta quieres facturar. En este tutorial, seleccionaremos la opción de venta normal.
6 - Seleccionar Tipo de Documento
Al pulsar el botón de venta, aparecerá una ventana con los tipos de documentos que puedes generar, como presupuestos, facturas, tickets y cartas porte. Selecciona el tipo de documento que deseas generar, en este caso, 'Factura'.
7 - Configuración de Pagos
Si el documento tiene un pago unificado, como una factura o un ticket, aparecerán los tipos de cobro disponibles en la empresa, que pueden ser de pago inmediato, en una sola exhibición, en parcialidades o diferido. Configura estos detalles según corresponda.
8 - Configuraciones Adicionales
Debajo del tipo de pago, aparecerá el importe previamente pagado y configuraciones adicionales como intereses por morosidad y días de crédito. Estas configuraciones se definen en la ficha del cliente, el tipo de cliente y el tipo de pago.
9 - Notas y Envío
En la parte inferior de la ventana, puedes añadir notas que se adjuntarán tanto en la factura electrónica como en la factura en PDF. Si se realiza un envío o transporte de mercancía, activa la opción correspondiente y configura el volumen y peso según el catálogo de productos.
10 - Confirmar Facturación
Cuando toda la configuración esté completa, pulsa el botón de 'Confirmar'. En cuestión de segundos, se generará un PDF con el documento de venta correspondiente. Si incluye timbrado electrónico, este aparecerá automáticamente con los timbres fiscales y la firma electrónica correspondiente.
