1 - Configurando PDFs
Nos dirigimos a : configuración > plantillas y modelos > plantillas PDF / encabezados y pie.
En este caso vamos a los encabezados.
2 - Nuevo
Si tenemos registros, estarán visibles. Si no tenemos ninguno, daremos clic en 'nuevo'
3 - Creando una plantilla de encabezado
El título, estado y por defecto, son configuraciones internas.
· Estado: indica si el documento estará activo o no, y si podrá ser seleccionado al realizar operaciones.
· Por defecto: define si el documento se mostrará automáticamente.
En la parte superior encontrarás unos recuadros: esos campos corresponden a la información que aparecerá en el encabezado y pie del documento PDF.
4 - Ejemplo
Desde la vista del documento, podemos elegir qué información queremos que el cliente visualice.
5 - Cuerpo
En este apartado puedes subir el membrete de tu empresa en formato PNG. Así como personalizar el color de fondo y agregar otros elementos visuales para darle estilo a tu documento.
6 - Aplicación
Una vez que hayamos finalizado, daremos clic en Guardar.Este proceso deberá repetirse para cada documento que quieras aplicar por módulo.
Ejemplo, si acabas de crear una cotización, dirígete a ventas > cotizaciones > lista.
Desde ahí, selecciona un registro para abrir el menú de navegación (derecho)y haz clic en el botón 'PDFs y envíos'.
7 - Eligiendo documento
Al hacer clic en el documento, se abrirá una vista previa desde la cual podrás enviarlo o imprimirlo.
