¿Qué es el tipo de actividad?
El tipo de actividad es una configuración que permite organizar, clasificar y automatizar distintos eventos, tareas o procesos.
Es importante saber que puede estar vinculada o no a una operación directa.
¿Para qué sirve?
- Reducir pasos manuales.
- Seguimiento eficiente a cada acción.
- Brinda una experiencia más clara tanto para el usuario como para el cliente.
Consideraciones clave antes de comenzar
- âIdentifica los procesos a registrar: Define qué tipo de tareas, eventos o acciones requieren un seguimiento especial o reglas específicas.
- Evalúa las necesidades de la empresa: Asegúrate de que su implementación realmente aporte eficiencia al área donde se aplicará.
- Capacita a los usuarios: Es fundamental que las personas que usarán el tipo de actividad comprendan su función y sepan cómo utilizarla.
- Monitorea su funcionamiento: Después de implementarlo, revisa que esté cumpliendo su propósito y haz ajustes si es necesario.
ⶠNota importante
Este manual se enfoca en la creación básica desde la pestaña General. Las demás pestañas (Formularios, Limitación de uso y Auto creación) se abordarán en el siguiente manual, ya que incluyen configuraciones más avanzadas.
Pasos para la creación sencilla
1 -
Dirígete a: Configuración > Configuraciones operativas > Tipos de actividad.
2 - Crea un nuevo registro
Si ya existen registros, verás una lista disponible y podrás hacer clic en ‘Nuevo’ para agregar uno más.
Si aún no hay registros, haz clic en ‘Crear el primer registro’ para comenzar
3 - Completa la pestaña General
Aquí llenarás los campos principales del tipo de actividad:
· Título y Estado: Elige un nombre y un estado diferente a 'Borrador' para activarlo.
· Cuando se puede usar: Define si se usará el tipo de actividad siempre, al editar o al avanzar en el ejercicio.
· Prioridad y visibilidad: Selecciona prioridad, ícono, color y si será visible en sitio web.
4 - Guarda el registro
Si deseas permanecer en la vista actual, haz clic en el icono de disquete. Si prefieres guardar y volver al listado de actividades, haz clic en Crear.
