Una parte esencial para que tu empresa funcione sin contratiempos es contar con vías de pago bien configuradas.
¿Qué son las vías de pago y cobro?
Las vías de pago y cobro son los medios que usa tu empresa para recibir dinero de tus clientes o para pagar a tus proveedores.
Pueden ser:
- Tarjetas de crédito o débito
- Transferencias bancarias
- Pagos en efectivo
- Plataformas digitales
¿Por qué es importante configurarlas correctamente?
Una buena configuración de las vías de pago y cobro te ayuda a:
- Acelerar los procesos de cobro.
- Reducir los errores en las transacciones.
- Facilitar la gestión de flujo de caja.
- Mejorar la experiencia del cliente.
¿Qué debes tomar en cuenta antes de configurarlas?
Antes de empezar, piensa en estos puntos:
- ¿Quién es tu cliente? Asegúrate de ofrecer métodos que les resulten cómodos.
- ¿Cuáles son los costos asociados? Cada método puede tener comisiones que afecten tu margen de ganancia.
- ¿Es segura la transacción? La seguridad es primordial para ganar la confianza de tus clientes.
Pasos para configurar vías de pago
1 -
Ve al menú de Configuración > Configuraciones financieras > Vías de pago/cobro.
2 - Entrando a las vías de cobro
Una vez dentro, verás un listado con opciones predeterminadas por el sistema.
Si deseas editar una existente, haz clic sobre el registro correspondiente, abre el menú de navegación y selecciona 'Editar'.
➝ Si prefieres crear una nueva, haz clic en 'nuevo'.
3 - Rellenando el formulario.
Asigna un nombre a la vía de pago para identificarla fácilmente.
4 -
Define el tipo de caja
5 -
Puedes añadir:
· Descripción.
· Ícono identificador.
· Si es una opción de auto-pago.
· Color para distinguirla visualmente.
Importante: La cuenta financiera vinculada, se refiere a alguna cuenta bancaria que tengamos donde entren o salgan operaciones y sus permisos.
6 -
Selecciona las configuraciones necesarias según el tipo de transacción que deseas habilitar.
7 - Guardando.
Una vez finalizado todo, haz clic en 'guardar registro' para registrar la vía de pago o cobro.
