Este manual es para ayudar al usuario a poder crear la configuración de sus reportes importables de la plataforma.
1 - Entrando a configuración de reportes
Entraremos a Configuración > Plantillas y modelos > Configuración de reportes
2 - Explorando
Si tenemos algún reporte configurado previamente nos aparecerá en esta vista, sino daremos a 'Nuevo'
3 - Nombre
Seleccionaremos un nombre para ubicar el reporte.
4 - Tipo de exportación
Zendha permite exportar los reportes en forma de gráfico o archivo. Ojo: Si eliges gráfico, no podrías escoger en el tipo de vista como CSV por cuestiones lógicas del sistema).
5 - Tipos de vista
Se refiere al tipo de formato en el que se descargará y estos pueden ser:
- CSV: Es un formato similar a Excel. Es el formato que más recomendamos.
- JSon: Es un tipo de formato especial para algunas API
- XML: Estructura en forma de árbol y de manera condensada. Especial para algunos requerimientos.
6 - Tipo de dato:
Se refiere a cómo quieres que se exporte el texto, ya sea de forma:
- Texto tratado: Con formato.
- Crudo: Texto sin tratar.
7 - Módulo
Elegimos el módulo del cual requerimos un reporte, por ejemplo, podemos escribir en la barra de texto 'Clientes', o bien, presionar sobre la flecha desplegable para ver las opciones.
La diferencia entre el módulo de la izquierda es que, el de la izquierda es una búsqueda de los módulos generales y el de la derecha de los módulos específicos. Recomendamos buscar entre los de la derecha directamente, pero hay unos que prefieren escoger uno general y luego elegir el específico.
8 - Agrupar
Nos permite elegir opciones para agrupar, ya sea por ficha de cliente, lo que hemos facturado a un cliente, por cuanto tiempo, etc.
Esta opción no es obligatoria.
9 - Bloque Exportación
En la parte de exportación daremos al botón 'Nuevo campo', eso nos abrirá un modal con nuevas reglas para ser más específicos en su exportación si así lo deseamos.
- Nota: Podemos agregar cuantos campos necesitemos, así que tenemos que rellenar, agregar y repetir.
Estas especificaciones hacen referencia a las columnas que aparecerán en nuestro reporte descargado.
- Título: Es el nombre de la columna.
- Módulo: Es el módulo que elegimos, y nos permite cambiar en caso de habernos equivocado en la selección anterior.
- Sección: Se refiere a qué característica del módulo deseas que aparezca
- Tipo de vista: Texto plano o tratado.
- Aritmética: En este caso solo podemos elegir que se vea.
10 - Bloque condiciones
Las condiciones son filtros. Podemos agregarlos presionando en 'Crear'
Supongamos que que queremos un elemento específico pero que solo se muestre en un estado.
- Sección: Supongamos que quieres elegir que el nombre completo aparezca.
- Comparador: Pero solo 'si contiene el texto'.
- Valor: De 'Lic'.
Es decir, las condiciones nos ayudan a filtrar información en el mismo informe en vez de descargar y que tengamos que acomodar o eliminar.
11 - Guardando
Una vez lo tengamos, podemos dar a guardar para tener registro de nuestro reporte y aplicarlo.
12 - Descarga
Tomando el ejemplo que acabamos de crear sobre Clientes, iremos a la interfaz Ventas > Clientes > Todos los clientes y veremos que hay un botón adicional, similar al que vimos para exportar CSV desde configuraciones.
13 - Selección de fechas
Cuando demos clic se abrirá un modal donde elegiremos el campo de fecha (con base a qué el sistema descargará tu archivo), y asignamos fechas, luego damos a Exportar.
