Si tu empresa opera en más de una ubicación o planea hacerlo, configurar sucursales es un paso clave para llevar un buen control de cada punto de operación.
¿Qué significa configurar sucursales?
Configurar una sucursal es dar de alta una nueva ubicación de tu empresa dentro del sistema. Puede ser una tienda, una oficina, un almacén o incluso un punto virtual. Esto te permite llevar un control independiente de cada lugar, sin perder de vista la operación global.
¿Por qué es útil para tu empresa?
- Ofrecer un mejor servicio, al estar más cerca de tu público objetivo.
- Optimizar la logística y distribución de productos
- Aumentar el potencial de ventas, accediendo a nuevos mercados.
- Adaptarse mejor a las necesidades locales en cada zona.
Consideraciones antes de configurar una sucursal
- ¿Qué tan grande es tu empresa actualmente y qué necesita?
- ¿Cuentas con los recursos (tiempo, personal, dinero) para gestionarlas?
- ¿Cómo afectará esto a tu equipo actual? ¿Necesitarán apoyo o capacitación?
Pasos clave para una configuración exitosa
1 -
Dirígete a:
Configuración > Configuraciones generales de la empresa > Sucursales.
2 - Entrando a Sucursales
Una vez dentro, verás una tabla con las sucursales existentes. Si aún no tienes ninguna registrada, haz clic en el botón “Nuevo” para crear una nueva.
3 - Rellenando Formulario Sucursales
Al entrar al formulario, verás dos pestañas principales: General y Dirección.
Comenzaremos por la pestaña “General”, donde encontrarás las siguientes opciones:
4 - Casilla nombre
Escribe un nombre claro para identificar la sucursal.
5 - Casilla responsable
Asigna a la persona encargada de la sucursal.
Escribe al menos 3 letras del nombre y el sistema te mostrará las coincidencias.
➝ Si no aparece, haz clic en los tres puntitos verticales para buscar en el listado completo o crear un nuevo responsable desde ahí.
6 - Origen de prospección
Agrega la información básica de contacto:
Teléfonos, correo electrónico de la sucursal y fax (si aplica).
7 - Bloque Configuraciones
En este apartado encontrarás:
· Tipo de moneda: El sistema asigna una moneda predeterminada según tu ubicación (como MXN, USD o EUR).
· ¿Realiza envíos?: Marca esta casilla si tu sucursal maneja envíos.
8 - Pestaña Dirección
Aquí podrás ingresar los datos de ubicación de la sucursal.
9 - Finalizando y guardando
Recuerda: los campos marcados con un * son obligatorios.
Cuando hayas terminado, haz clic en 'Guardar' y ¡listo!
