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Enviando un mensaje

Zendha Core te permite enviar correos y SMS de forma rápida, profesional y automatizada. A continuación, te explicamos de forma sencilla cómo funciona esta herramienta para que puedas aprovecharla desde tu primer día.

Conoce las funcionalidades de envió de mensajes

Antes de comenzar, es útil conocer lo que puedes hacer desde Zendha Core:

  • Crea y personaliza plantillas plantillas de mensaje.
  • Enviar mensajes al momento o programarlos.
  • Hacer seguimiento a los mensajes enviados. 

Todo esto te ayudará a comunicarte mejor con tus clientes y proveedores, de manera clara y profesional.

Cómo generar mensajes paso a paso

  • Accede al menú lateral del registro: Selecciona el registro deseado desde una tabla. Si creas un nuevo registro, recuerda guardarlo primero.
  • Selecciona "PDFs y envíos": En el menú lateral, haz clic en esta opción para acceder a los mensajes configurados.
  • Genera una vista previa: Al elegir el mensaje, Zendha Core te mostrará un avance del contenido a enviar.
  • Confirma documentos adjuntos: Si el mensaje incluye archivos en formato PDF, verifica que se muestren correctamente antes de continuar.
  • Revisa y confirma el envío: Este paso es crucial para asegurar que el mensaje final corresponde con lo que deseas enviar.

Importancia de la configuración previa de las plantillas

Desde el apartado de configuraciones y plantillas, puedes personalizar cómo lucen tus mensajes: formato, contenido, estilo, y datos incluidos.

Tip: No hay una opción de “vista previa” sin enviar. Pero puedes crear un cliente ficticio y enviarte un mensaje de prueba a ti mismo para revisarlo.

Programa tus mensajes ya ahorra tiempo

Zendha Core te permite programar mensajes para que se envíen en la fecha y hora que elijas. Esto es útil para:

  • Recordatorios.
  • Envío de cotizaciones.

Haz seguimiento de tus comunicaciones

Después de enviar o programar un mensaje, puedes hacer seguimiento desde comunicación > bitácora. Ahí verás si el correo fue abierto o si aún está pendiente. Esto te permite asegurarte de que el mensaje llegó y ajustar tu comunicación si es necesario.

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Botón para envío de correos

Dentro del menú de navegación, el cual se abre en la lista de registros o al guardar un formato, encontraremos el botón de PDFs y Envíos. Dando clic se abrirán las opciones de crear un documento PDF o emitir un correo electrónico (ambos previamente configurados).

Vista previa

Al dar clic al correo, se abrirá una vista previa del correo, después daremos a Continuar.

En algunos casos esto nos abrirá una ventana para envío por otro medio que no es la plataforma, en su lugar, vamos a dar a Cerrar.

Enviando

Si no se nos abre la ventana anterior, veremos la siguiente vista. Aquí daremos a Enviar.

Resultado

La plataforma nos indicará que el correo ha sido enviado o programado (en caso de tener programación desde el sistema).

Comprobación

Para comprobar que nuestro correo se envió, iremos a Configuración > Plantillas y modelos > Bitácora de correos (si no sale en tu vista, dale en el buscador general 'Correo' y aparecerá). Una vez dentro de la interfaz, veremos los correos que han salido.