Sistemas de estados de Zendha Core

¿Qué son los estados y para qué sirven?

Por ejemplo, un registro puede comenzar como borrador, luego pasar a verificación, estar en proceso, y finalmente quedar completado o cancelado. Esto evita errores y permite que solo las personas indicadas puedan hacer cambios en ciertos momentos.

Puntos clave:

• No se puede modificar un registro que ya fue completado o cancelado. 
  
• Puedes recibir alertas si un registro lleva más de 10 días sin avance.
• Algunas acciones cambian el estado automáticamente (como finalizar una compra).
• Cada usuario tiene permisos según su rol, para mantener el control y evitar confusiones.
• Hay un historial que te muestra quién hizo qué cambio y cuándo.

Comprende cómo funcionan los estados 

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Explicación

Los sistemas de estados se refieren a los pasos que tenemos en nuestros procesos en los registros. Para explorarlos iremos a un formulario, para este ejemplo usaremos Cotizaciones (ventas > Cotizaciones > Nueva cotización).

Explorando

Dentro del formulario encontraremos la caja 'Estado', al dar clic veremos las siguientes opciones:salto_lineaEn borrador: Registro creado pero sin proceso y que puede editarse o activarse después. salto_lineaPendiente: Registro creado pero pendiente de revisión o de otra modificación. salto_lineaSin iniciar: Registro creado, pero no se ha comenzado a trabajar en él.salto_lineaEn proceso: Registro creado y activo, pero se está trabajando en él.salto_lineaEn verificación: Registro creado y trabajado correctamente pero requiere una verificación antes de completar su proceso.salto_lineaCompletado: Registro listo y cerrado, o enviado a siguiente proceso (por ejemplo de cotización se convierte a orden de venta).salto_lineaCancelado: Registro creado pero cancelado por alguna razón.

Revisión

Ahora, si vamos a la lista de las cotizaciones, veremos que en la parte superior hay pestañas que organicen las cotizaciones abiertas, en borrador, etc. A su vez, si damos clic a un registro, se abrirá el menú de navegación lateral y veremos que está el estado de la cotización y unos cuadros para realizar las siguientes acciones.