Creando una cotización desde Terminal de Venta

La forma de crear una cotización desde el terminal de ventas se realiza casi como cualquier proceso de venta desde el terminal, como se ha visto en el anterior tutorial, pero con una diferencia, y es que lo que debemos seleccionar es un tipo de documento rescatable. Cuando configuramos los documentos de venta, los tipos de documentos de venta que hemos visto en la configuración, una de las opciones es que es la rescatable. Al seleccionar esto y al emitir una venta desde un documento rescatable podemos generar una cotización. Cuando generamos una cotización desde el terminal de ventas, no solo emitimos el documento correspondiente, sino que generamos una copia de esta cotización dentro del CRM, en la parte de cotizaciones. La recomendación es utilizar el sistema de CRM, pero para crear las cotizaciones esta también es una opción válida al fin y al cabo. Una vez generada una cotización desde el terminal, esta ya se genera y se hace su copia en cotizaciones, pero es mucho más flexible generarla desde la parte de cotizaciones. La copia de la cotización la podemos modificar, pero generaremos la emitida y una copia correspondiente, y por lo tanto la modificación de la segunda puede generar confusiones e incoherencias. Por lo tanto es recomendable utilizar la otra opción. La eliminación de cotizaciones generadas desde aquí coincide con la eliminación de cualquier tipo de registro. Vamos a ventas, cotizaciones, seleccionamos el que deseamos eliminar y lo eliminamos. Dicho esto, queda señalar una cosa. No tiene por qué eliminarse en sí una cotización. La única razón operativa por la que se eliminaría una cotización es que la cotización propiamente esté mal generada. En caso contrario, si es una rechazada o aprobada, lo suyo no es eliminarla sino pasar a un estado completado o rechazado. Sería la opción correcta. .

En este tutorial, aprenderás a crear una cotización desde la terminal de venta en Zendha Core. Te mostraremos los pasos necesarios para configurar un documento rescatable y generar una cotización utilizando los procedimientos correspondientes en la terminal de venta..

Configuración del Documento Rescatable

Para crear una cotización desde la terminal de venta, primero debes configurar un tipo de documento con el atributo 'Documento rescatable' marcado. Esta configuración permitirá que el documento generado pueda ser rescatado posteriormente.

Generar una Venta

Genera una venta utilizando los procedimientos correspondientes en la terminal de venta. Asegúrate de seleccionar el tipo de documento configurado como 'Documento rescatable' para que pueda ser utilizado como cotización.

Registro de la Cotización

Una vez hecha la venta, podrás ver un registro en las cotizaciones abiertas que corresponde a la cotización generada. Este registro estará disponible para ser gestionado como cualquier otra cotización en Zendha Core.