Gestionando los cobros - sobre factura individual

Muy bien, bueno, antes hemos visto cómo se hacen los depósitos por un registro y cómo hacer un depósito sobre una factura, es exactamente lo mismo. Solo que los cobros de los depósitos realizados aquí, en caso de que la factura sí esté fiscalizada, los cobros van a fiscalizarse y van a ser notificados, si por supuesto está activa la fiscalización, a las instituciones correspondientes en tiempo real, no que tarde la comunicación. Si una factura está fiscalizada, si abrimos una factura fiscalizada, vamos a ver su timbre fiscal, ya sea el QR, sea el correspondiente, así como la serie de numeración que nos devuelve la propia institución, lo tenemos ahí y vamos a ver que el tipo es fiscalizado, o sea, si por ejemplo tenemos factura, sabemos que está fiscalizada y abrimos una factura, pues sabemos que está fiscalizada y ya está. Si hay una barra en la factura que dice que hay algún pendiente de cobro, pues habrá que darle seguimiento para que el cliente pague, la empiece a cobrar y poder subsanarse la deuda, ya está. Aquí pues las políticas, la comunicación con los clientes, etcétera. Si cuando generamos la factura marcamos que tenía una fecha de expiración, o sea, esta factura debía ser pagada antes de 30 días, por ejemplo, y han superado, pues entra en la pestaña de facturas que han superado la fecha límite. Para registrar un cobro, pues los mismos campos obligatorios que los del depósito, tipo de cobro, o sea, vía de cobro, importe, divisa, fin. Y la fecha, la fecha es muy importante también. Esta debe coincidir con la fecha en la que el cliente realizó el pago. No es la fecha de hoy, sino la que el cliente realizó el pago. ¿Cómo puedo corregir un error en el cobro registrado? Bien, si el cobro se ha registrado y no es fiscalizado, como antes hemos dicho, bueno, podemos ir al final, eliminarlo y ya está. Si este cobro es un depósito fiscalizado, por ejemplo, ante una institución como el SAT, entonces hay que, primero hay que anular el cobro para volver a admitirlo. ¿Cómo se hace esto? Yendo a finanzas, ingresos, buscamos el cobro correspondiente, ya sea desde el cliente o desde el histórico, y desde aquí lo que hacemos es pulsar anular factura. Como si anulásemos una factura física, que veremos un poco más adelante, se hace así. Entonces, dependiendo si está fiscalizado o no, tenemos que llevar por la anulación o simplemente eliminarlo y ya está. Así como actualizar el depósito correspondiente en la factura. Bueno, los complementos de pago son la forma que en México llaman a los depósitos o cobros sobre una factura. Entonces, bueno, es un nombre propio que le puso México y ya está. No puedes generar un complemento de pago por una factura cancelada. Así, redundante, cerrado, no se puede. Es incorrecto, no. Una factura cancelada, si está cancelada, no puede realizar pagos. Hay un tema aquí, que si una factura se pagó en una sola exhibición cuando se realizó la venta, entonces aparecerá también el ingreso, pero no tendremos que gestionarlo nosotros porque lo gestionará el propio sistema de forma automática. El comprobante tipo pago, P, recibo electrónico de pago, REP, complemento de pago, CP, es el mismo término legal para el... son términos legales diferentes para el mismo concepto. Durante la existencia del GFDI en México, se ha ido actualizando, actualmente están en la 4.1, en la versión 4.1 de la facturación electrónica, y durante ese periodo ha cambiado de nombre. Actualmente es un tipo pago P. Si nos muestra la plantilla de PDF al generar un complemento de pago, tenemos que ir a finanzas y desde ahí ir a los ingresos y la descargamos desde ahí. Es importante señalar que las facturas, los complementos de pago, o los pagos, no se van a fiscalizar hasta una vez accedido a la vista del PDF, entonces es súper importante acceder. Y para verificar que un complemento ha sido registrado, un pago en general ha sido registrado de forma correcta, lo que tenemos que hacer es ir, ya sea a la factura o sea a finanzas y ver que está registrado, y con eso sería suficiente. Si tienes múltiples pagos para una sola factura, habrá que registrar uno y después consecutivo el otro, y luego el otro, y luego el otro, con cada uno un tipo de pago y la fecha que corresponde, y ya estaría. Entonces, resumo las cuentas de forma individual. .

Este manual sirve para que el usuario pueda realizar una factura de manera individual y poder localizarla para generar su correspondiente complemento de pago. .