FAQ: Vistas de aplicación

Las vistas son aquellas interfaces con las que vamos a interactuar durante el uso de Zendha.Core. Estas nos permitirán crear, editar, eliminar o alterar registros de forma sencilla.

Existen diferentes tipos de vistas según lo que queramos hacer, entre las más comunes se encuentran: tablas, formularios, cuadrículas, estadísticas, agendas, diagramas de Kanban, diagramas de Gantt, terminales punto de venta y fichas resumen.

Podemos acceder a las vistas utilizando el menú principal del menú. Haciendo click en las diferentes opciones se nos desplegarán en la parte de contenido principal las diferentes vistas.

Existen diferentes tipos de vistas según lo que queramos hacer, entre las más comunes se encuentran: tablas, formularios, cuadrículas, estadísticas, agendas, diagramas de Kanban, diagramas de Gantt, terminales punto de venta y fichas resumen.

Aunque existen más tipos de vistas, algunas de ellas no son tan comunes, o son solo de utilización del sistema.

Los iconos que aparecen en la barra de navegación varían dependiendo de cada vista, pero de forma general encontraremos los siguientes botones:

Flecha hacia la izquierda: Nos permitirá volver atrás

Papelera: Nos permitirá ver los registros eliminados

Lupa: Nos permite abrir el buscador

Doble flecha: Nos permite forzar la actualización de todos los módulos.

Botón del lado derecho: Nos permitirá realizar una acción importante como guardar o crear un nuevo registro.

Para realizar una búsqueda deberemos deberemos seguir los siguientes pasos:

1. pulsar el íconoo de la lupa, el cual se encuentra en la bara de navegación. Esto nos abrirá una ventana flotante con el título "Buscar en tabla"

2. Pulsamos en el botón "NUEVO FILTRO"

3. En sección seleccionamos el campo por el que queremos realizar la búsqueda. Por ejemplo: Nombre del cliente, importe de la venta, fecha de la cita, o cualquier otro campo disponible.

4. En el campo de comparador elegimos el comparador que vamos a aplicar: Por ejemplo que incluya determinada palabra, que sea mayor a determinado valor, que sea posterior a determinada fecha o cualquier comparador disponible. Los comparadores variarán dependiendo el campo que hayamos elegido.

5. En valor seleccionaremos el valor por el cual vamos a comparar. Por ejemplo si queremos obtener los registros con un valor de más de 1000, aquí escribiremos el 1000 o si queremos aquellas personas que tengan como apellido "García", aquí escrebiremos la palabra "García".

6. Cuando hayamos seleccionado los 3 campos, pulsaremos el botón de guardar.

7. Podemos agregar todos los filtros que queramos en una sola búsqueda. En cuanto tengamos todos los filtros deseados, pulsaremos sobre el botón "buscar".

8. En ese momento la vista se recargará y nos dará todos los registros que coincidan con los filtros de búsqueda que hemos aplciado.

8.

Existen dos tipos de vistas diferentes según su naturaleza: las vistas de lectura y las vistas de edición.

1. Las vistas de solo lectura están centradas en mostrarnos la información en diferentes formas, por ejemplo, en diagramas de diferentes naturaleza. A excepción de las estadísticas, en el resto, cuando realizamos click sobre el registro, nos aventará el menú de navegación propio para el registro. Entre las vistas de lectura más comunes están las tablas, cuadrículas, estadísticas, diagramas de gantt y agendas.

2. Por otro lado, las vistas de edición, nos permitirán editar un registro de diferentes maneras. Entre las vistas de edición más comunes se encuentran: formularios, diagramas de kanban, dataset y terminal de ventas.

En la mayoría de casos nos encontraremos el botón de crear un nuevo registro en la barra de navegación.

En la cabecera de las vistas nos encontramos 3 datos de interés:

1. El título de la vista, en caso de que estés en un formulario, esta puede ser sustituida por los datos resumen del registro.

2. La ruta por la que se llegó hasta la vista.

3. Los filtros de búsqueda heredados desde otras vistas. Por ejemplo si accedemos a la tabla de productos desde una categoría de productos, nos dirá por que categoría se están filtrando.

Las tablas son una de las vistas de lectura más comunes que encontrarás en Zendha.Core. Las tablas listarán todos los registros de un mismo módulo. Por ejemplo tareas, facturas emitidas, proyectos o cualquier otro.

Las tablas tienen 3 secciones claramente diferenciadas:

1. Las cabeceras: Las columnas que se mostrarán en la tabla.

2. El contenido: Los registros que se listan dentro de la tabla.

3. Paginado: Las tareas pueden estar paginadas en dos formas: Por cantidad de registros o por fecha.

Existen dos razones por las que puede que no veas un registro:

1. Porque la tabla está paginada con fechas y no por cantidad de registros. Ve a la parte inferior y cambia de fecha. Verás cuales son las fechas con registros ya que aparecerá la cantidad de registros entre parentesis, ejemplo: Septiembre (48)

2. Porque la tabla tiene un registro específico. Por ejemplo puedes estar buscando un presupuesto en la tabla de documento de venta, prueba a buscarla en documentos de no-venta.

La principal utilidad de la tabla es poder mostrar de forma organizada todos los registros que coincidan a determinados filtros y sean de un mismo módulo.

En estas tres vistas nos encontramos con 2 tipos de paginados diferentes:

1. Por cantidad de registros por páginas. En este caso se mostrarán determinados registros por páginas (entre 10 y 100). Para ver los siguientes registros deberemos ir a la parte inferior y utilizar las flechas o números que nos aparecen.

2. Por fecha: Los registros se organizan por una determinada fecha, por ejemplo el día que fueron emitidos, el día que fueron creados o cualquier otra fecha específica del registro. Podremos navegar entre fechas utilizando los selectores que encontraremos en la parte inferior de la vista. Entre los filtros disponibles están año, mes y día.

Esto varía según la configuración de cada vista y los filtros aplicados. Puede que en diferentes tablas, podamos ver diferentes datos por su naturaleza.

Ten en cuenta que en diferentes disposiciones de pantalla, podremos ver diferentes distribuciones de columna para adaptarlas a los diferentes tamaños de los dispositivos.

Esto varía según la configuración de cada vista, generalmente es por fecha de creación ascendente. Pero en ocasiones puede llevar otro orden.

Un dataset es una lista muy parecida a una tabla, pero con la diferencia de que esta nos permite modificar los campos sin tener que acceder a un formulario.

Para más información puedes ver qué es una tabla.

La principal utilidad es poder modificar los diferentes campos "al vuelo". En vez de los campos solo lectura de las tablas nos aparecerán campos de edición. Podemos modificar los campos y pulsar el botón "guardar" que encontraremos en la parte derecha del renglón.

La cuadrícula es un tipo de vista solo lectura que encontraremos en Zendha.Core. Este tipo de vista se especializa más en poder ver aquellos registros con multimedia (por ejemplo íconos, imágenes y videos). Es útil para identificar registros que dependen de una imagen, como pueden ser productos, empleados o notas.

Las cuadriculas nos permitirán entre 2 a 6 registros por renglón, priorizando el contenido multimedia, y así, simplificando la visualización de contenido.

Nos permiten realizar una búsqueda visual más rápida que las tablas en aquellos módulos que tengan mayor dependencia de contenido multimedia, dado que en cada renglón podremos ver de 2 a 6 registros, siendo el contenido multimedia su principal contenido de visualización.

Los formularios es el tipo de vista de edición más común que encontrarás en Zendha.Core. Al acceder a un formulario podremos encontrar todos los datos de un mismo módulo preparados para ser editados.

La vista de formulario tiene 3 grandes secciones claramente diferenciados:

1. En la barra de navegación encontraremos 4 íconos y 1 botón. Los íconos: Botón de ir atrás, permisos del registro, notas y mostrar QR o código de barras. El botón nos permitirá guardar o crear un registro.

2. En la cabecera: Encontraremos el título del formulario, la ruta de como llegamos hasta aquí y las pestañas de navegación dentro del formulario. Pulsando las diferentes pestañas podremos movernos entre diferentes partes del mismo formulario.

3. Contenido del formulario: Aquí aparecerán los campos editables del formulario. Cada campo editable puede ser diferente, puedes visitar diferentes ayudas para aprender más de cada campo.

4. Botones de navegación: Nos permitirán movernos adelante y atrás entre las diferentes pestañas del formulario.

La principal utilidad de los formularios es poder editar los diferentes campos de un registro utilizando campos de textos convencionales. Generalmente es la forma más sencilla de editar un registro.

Existen decenas de tipos de campo, pero los más comunes son:

1. Campo de texto: Nos permitirá escribir un valor de texto, numérico o valor.

2. Lista de selección: Nos arrojará una lista con diferentes opciones para seleccionar una.

3. Cajas de verificación: También llamadas checkbox, son cajas que pueden ser marcadas o no. Dando un valor verdadero/sí o falso/no al campo.

4. Tablas: Nos prmitirá añadir renglones a una lista o tabla. Para crear un nuevo elemento en la tabla deberemos pulsar el botón que encontraremos sobre esta y pone "Nuevo".

5. Elementos de otro módulo: Nos permitirá seleccionar un registro de otro módulo previamente creado. Por ejemplo nos permitirá seleccionar el campo de grupo de producto a un producto. Para seleccionar un elemento pulsaremos en el campo y nos listará todos los registros disponibles.

6. Subir multimedia: Este campo nos permitirá subir un archivo multimedia a nuestra nube, ya sea desde el escritorio, desde una URL o desde el acceso móvil.

Justo debajo del error en la misma ventana nos dirá cuales son los campos rellenados incorrectamente, o que deben ser rellenados de forma imperativa.

Si pulsamos el botón cerrar, bajo los campos que han fallado al ser rellenados encontraremos más información acerca del error.

Esto se debe a que el registro es obligatorio o ha sido rellenado incorrectamente. Puede que hayas rellenado mal el campo o se te haya colado algún carácter incorrecto. Verifica el valor e intenta guardar nuevamente.

Esta vista simplifica la muestra de información, pudiendo obtener por ejemplo que cantidad de ventas ha habido un determinado día.

Los calendarios de agrupación es una vista informativa que nos permite agrupar y aplicar un cálculo aritmético sencillo a registros de un mismo módulo y verlos en un formato de calendario.

Esta es una vista solo informativa y solo lectura, por lo que no nos permitirá realizar ningún tipo de edición.

Esta vista nos permitirá obtener información de que cantidad de ventas ha habido en un día determinado, que cantidad de pacientes hemos atendido, o que cantidad de tareas existen.

Existen calendarios de agrupación de naturaleza mensual, trimestral o anual.

Las agendas nos permiten mostrar los registros de un determinado módulo, organizados en forma de calendario tipo agenda, ya sea con un formato de día o semanal.

En esta vista nos aparecerán los días separados por horas, en un principio de 15 minutos en 15 minutos. En caso de los calendarios semanales, nos aparecerán los días de la semana vigente (lunes a domingo) en diferentes columnas.

En la barra de navegación, aparecerá la navegación para movernos entre días.

Las agendas se utilizan para organizar los registros por hora y minuto. Es útil para ver las citas, tareas u otro tipo de registros que dependan directamente de una fecha y una hora.

Puedes navegar en dos formas diferentes:

1. Utilizando las flechas e íconos que encontrarás en la barra de navegación.

2. Utilizando el minicalendario que encontrarás en la columna lateral izquierda, clicando sobre el día que deseas acceder.

Además de los íconos que encontraremos en las vistas tipo tabla, en las agendas también encontraremos 3 íconos principales: Movernos al día siguiente, movernos al día actual, o movernos al siguiente día.

Existen dos tipos de agendas:

1. Agendas diarias: Solo nos mostrarán un día en la agenda.

2. Agendas semanales: Nos mostrarán todos los días de la semana seleccionada, de lunes a domingo.

En ocasiones nos encontramos una columna izquierda en la agenda, esta nos permite ver los últimos registros creados, además de un minicalendario que nos permitirá navegar entre fechas de forma sencilla.

Estos colores representan la cantidad de registros en un determinado día. Cuanto más oscuro el color de ese día, más registros contendrá.

La cantidad de registros puede variar entre diferentes meses, ya que los colores son relativos al máximo y mínimo de registros del mes seleccionado.

Un diagrama o tablero de Kanban es una vista especializada para mapear y visualizar el flujo de estados de los registros de forma sencilla.

Te permitirán ver de forma sencilla donde están ocurriendo los cuellos de botella, y de esta forma poder ver las debilidades de flujo.

Nos permitirán ver de una forma muy sencilla en que estado se encuentra cada registro de un mismo módulo. Por ejemplo podremos ver en que estado está cada pedido, los estados de impagos o el flujo de las tareas.

Los tableros Kanban te ayudan a: Visualizar cuellos de botella y debilidades en el flujo de trabajo. Enfocarse en el trabajo en proceso.

Cuando abras un tablero Kanban verás que sobre cada columna hay un nombre de un estado disponible para el registro. Por ejemplo en las tareas podremos ver: Sin empezar, empezado, en proceso, finalizada para verificar, finalizada o cancelada.

Para interactuar con los registros podemos hacer click sobre ellos y arrastrarlos entre las diferentes columnas, actualizando automáticamente el estado de las tareas, y de esta forma podremos gestionar los flujos de actividad y proceso de los diferentes registros del modulo.

Generalmente existen filtros predefinidos en los diagramas para que no se vean aquellos registros que ya han sido completados o cencelados, simplificando la gestión de los flujos de actividad.

Los tableros o diagramas de fases nos permiten gestionar los estados, subestados, fechas y personas que actualizaron los estados de forma sencilla.

Esto permite mejorar los procesos internos de producción, mejorando el control sobre los flujos de actividad y tiempos de espera de cada estado, permitiendo realizar mejoras en los flujos de producción.

los diagramas de fase encontraremos listados todos los registros que cumplan un determinado filtro, y a su derecha podremos ver todos los sub-estados o sub-fases en las que está, y cuando pasó de una fase hacia otra.

Los diagramas de fases nos permiten mejorar los procesos internos de producción, mejorando el control sobre los flujos de actividad y tiempos de espera de cada estado, permitiendo realizar mejoras en los flujos de producción.

Para interactuar con un registro de un diagrama de fases simplemente debemos hacer click en una de las cajas de un estado y seleccionar un subestado en la ventana emerjente. Esto actualizará automáticamente el registro.

Un diagrama de Gantt, es una herramienta que nos permite exponer de forma visual el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de periodo de tiempo específico.

Nos permitirá ver desde que fecha hasta que fecha ha existido (o existe) la actividad de un mismo registro. Por ejemplo podremos tener control de la dureación de tareas, impagos, proyectos o cualquier otro registro que tenga una dependencia de fechas.

El diagrama de Gantt es un diagrama de lectura.

Podrás moverte entre fechas utilizando las flechas e íconos de la barra de navegación, y podrás abrir el menú del registro haciendo click sobre el registro correspondiente o sobre su barra de tiempo.

Un diagrama de Gantt es una herramienta digital que nos permite planificar las actividades y flujes de nuestra empresa. Sus elementos facilitan una visión general del proyecto, así como ofrecer un seguimiento de cada elemento de un mismo proyecto.

Los paneles de estadísticas o dashboards son una vista de solo lectura que nos ofrece una visión general a partir de un estadísticas, analíticas y gráficos.

Cada panel nos ofrece diferente información de un determinado aspecto, por ejemplo podemos obtener la cantidad de nuevos clientes, cantidad de ventas realizadas, gasto realizado, tareas pendientes, productos más vendidos, entre otros.

Existen dos formas de mostrar los datos:

1. Por medio de bloques: Nos ofrecerán una visión global de un campo aplicando una aritmética básica a un campo de un módulo, el valor de un bloque siempre será un solo valor numérico. Por ejemplo podríamos obtener la cantidad de ventas, importe a pendiente a recibir por los clientes o tareas finalizadas hoy.

2. Por medio de gráficas: Nos ofrecerán diferentes valores numéricos agrupados en una escala de tiempo o agrupados por estados.

Cada elemento en el menú tiene su propio panel de estadística, lo cual nos ofrecerá una versión general de ese ámbito (por ejemplo, finanzas, almacén, sitio web, comuniaciones, citas, organización, etc.).

Las estadística nos permite unificar los datos de un ámbito, mejorando el entendiemiento que tenemos sobre este, y en consecuencia nos ofrecen la posibilidad de poder tomar decisiones y predicciones a partir de valores objetivos.

Esto dependerá del dashboard que estemos abriendo, si abrimos el dashboard inicial, obtendremos una información general respecto a la actividad de la empresa, mientras que si abrimos un panel alojado en uno de los submenús veremos las estadísticas propias de este.

Sí, puedes obtener tus propias estadísticas adquiriendo la versión premium de Zendha.Core, y accediendo al WorkShop.

Podemos navegar entre las diferentes vistas de estadísticas utilizando las pestañas de navegación que encontraremos bajo el título de la vista. De esta forma podremos movernos, analizar las estadísticas a partir de diferentes puntos de visión y realizar decisiones inteligentes.

En algunas ocasiones algunos bloques pueden tener vinculado una vista específica, por ejemplo, permitiendonos ir a las citas del día simplemente pulsando el bloque de "Citas"

Las estadísticas se actualizan de forma automática cuando generamos un registro. No hace falta que realicemos ninguna acción especial.

Las Terminales Punto de Venta (de ahora en adelante TPV), son vistas que nos permiten gestionar las ventas y todo lo relativo a estas de forma sencilla.

Las terminales punto de venta tendrás 2 columnas claramente diferenciadas, en un lado tendremos la cesta de compra, y en el otro nuestro catálogo de servicios y/o productos.

En la parte de arriba encontraremos diferentes íconos que nos permitirán realizar acciones especiales, como cambiar la fecha de emisión, realizar devoluciones, seleccionar el cliente o agregar descuentos.

Las terminales de Punto de venta son las únicas vistas preparadas íntegramente para gestionar ventas, por lo tanto, si deseas emitir cualquier tipo de documento de venta, esta es una interfaz impertiva.

La interactuación con el TPV es relativamente sencilla. Primero debemos entender cuales son las partes de la interfaz:

1. Barra de navegación: Aquí podemos tener varios íconos dependiendo de los permisos y el tipo de terminal, algunos comunes son: Agregar producto libre, seleccionar cliente, ver ventas no cerradas y cambiar fecha de emisión. Otras opciones pueden ser: rescatar cita, rescatar tarea, rescatar proyecto o rescatar consulta.

2. En la sección principal encontraremos nuestro catálogo de productos y servicios. Aquí dependiendo de la configuración podremos ver todos los productos, o aquellos con stock o stock infinito. Podremos ver el precio IVA incluido de los productos. Cuando hacemos click en un producto nos preguntará las unidades que queremos agregar.

3. En la barra lateral encontraremos la cesta de los productos que ya hemos agregado con el resumen de importes hasta abajo y un enorme botón de "Finalizar".

Tras agregar los productos deseados, y pulsar sobre finalizar, nos aparecerán diferentes tipos de pantalla preguntandonos: El tipo de documento de venta, el medio de cobro, si se debe generar un impago y al final nos aparecerá un resumen. En este resumen tenemos 3 opciones a realizar: cerrar la venta, ver el PDF o imprimir el documento.

Sí, puedes crear nuevos tipos de documentos de venta y modificar los existentes desde el menú > Administrar > Venta y finanzas > Modelos de documentos de venta.

Solo debemos tener en cuenta que si deseamos que se generen los asientos contables y nos registre el medio de pago, deberemos marcarlo como "Es venta"

Sí, puedes crear nuevos tipos de documentos de venta y modificar los existentes desde el menú > Administrar > Venta y finanzas > Tipos de pago.

Debemos tener en cuenta que si marcamos la casilla "auto-pago" ya no nos preguntará si deseamos generar un impago.

Depende de las configuraciones de la Terminal Punto de Venta, pero de forma general existen dos:

1. Aquellas TPV que pueden ver todos los productos, independientemente de su stock.

2. Aquellas TPV que solo pueden ver los productos que contengan stock.

Por comodidad para nuestros usuarios, está activada la primera opción de manera predefinida.

Los libros contables son una vista de solo lectura prepara para tener una visión general de la situación financiera de la empresa, existen dos tipos de vista:

1. Los libros: Estos son bitácoras de todos los movimientos existentes de forma desglosada: IVA, ventas, beneficios, pagos, cobros, etc.

2. Balances: Son estados de cuenta que permiten ver la situación de forma general, existen 3 tipos de balance: Balance de situación, Pérdidas y ganancias y balances de IVA.

El primero ofrece una situación general de la empresa.

El segundo desde donde entra y a dodne se va el dinero de la empresa.

El tercero cual es el IVA que soportamos, cuanto IVA repercutimos, y cuanto debemos pagar a la correspondiente Agencia Tributaria / Hacienda.

Se necesitan ciertos conoocimientos financieros para leer correctamente los libros, te recomendamos ver algunos de nuestros videos explicativos para tener más conocimiento sobre este asunto.

Una vez que entiendas tendrás un conocimiento muchísimo más profundo de qué se va donde.

Los balances de datos son una vista de lectura que nos permite comparar los datos de uno o más módulos entre ellos, obteniendo una comparativa de Entrada / Salida.

Por ejemplo, podríamos comparar el stock que entra con el stock saliente, entendiendo cual es la pérdida.

O comparar gastos con beneficios para saber los beneficios de la empresa.

En la interfaz encontraremos dos columnas cada una con los filtros aplicados y en la parte superior de las columnas encontraremos el resultado total de la artimética que hemos querido aplicar.

Este tipo de vista nos permite conseguir una comparativa sencilla para conocer la relación entre dos grupos de datos, permitiendo tomar decisiones a partir de comparativas.

La ficha resumen nos permite obtener todos los datos relativos a un registro que tenga tercermos módulos supeditados. De esta forma podremos tener todos los registros dominados de forma agrupada y de fácil acceso.

La interfaz es sencilla en esta vista, solo tiene 2 apartados:

1. La cabecera: Donde veremos los datos identificativos del registro, estos datos pueden cambiar dependiendo del registro que estemos abriendo.

2. El contenido: Es el cuerpo, en la parte superior encontraremos las pestañas con los diferentes módulos, y al hacer click en estos podremos ver los registros que le aplican.

Debemos tener en cuenta que bajo un registro solo veremos aquellos registros que nos aplican directamente en el menú. Por ejemplo, si tenemos activado un menú de pequeño comercio, no veremos fichas relativas a datos médicos en la ficha de un cliente.

Esta vista nos permite unificar de forma sencilla todos los datos que sean subordinado perteneciente a un registro común. Esto simplifica la tarea de búsqueda.

Debemos tener en cuenta que bajo un registro solo veremos aquellos registros que nos aplican directamente en el menú. Por ejemplo, si tenemos activado un menú de pequeño comercio, no veremos fichas relativas a datos médicos en la ficha de un cliente.

El menú es el sistema de navegación principal.

En dispositivos móviles :Encontrarás el acceso en la parte superior izquierda de la pantalla.

En dispositivos de pantalla grandes encontrarás el menú en la parte izquierda de la pantalla, y se desplegará en cuanto pases el ratón por encima.

El menú tiene 3 elementos principales:

El menú de nevegación de la empresa, donde aparecerán todas las herramientas disponibles para tu usuario.

El ícono de estado de conexión, que nos dirá en que estado se encuentra nuestra conectividad con los servidores.

El menú personal de Zendha Core, con los datos propios de conexión.

Esto dependerá de los permisos que te haya dado el usuario administrador de la empresa.

Si eres el usuario administrador tendrás todos los permisos de utilidad, además de las herramientas básicas del sector que hayas elegido cuando te registraste.

Esto se puede deber a que el administrador de tu empresa te haya quitado los permisos de navegación o tengas una sola opción en el menú y entonces no lo necesites.

Sí, en ambos tipos de dispositivo verás el mismo menú, esto no varia entre dispositivos.

La barra de navegación es la barra que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Aquí nos aparecerá un menú de navegación secundario, lo cual nos permitirá navegar dentro de la vista, y realizar determinadas acciones especiales.

En la versión tablet y móvil, la barra de navegación se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.