Los reportes y estadísticas en Zendha son una herramienta esencial para visualizar, medir y entender cómo está funcionando tu empresa. A través de gráficos e informes detallados, puedes obtener una visión integral del rendimiento del negocio, lo que permite tomar decisiones más estratégicas y mejorar la eficiencia operativa en todos los niveles.
¿Para qué sirve?
- âEvaluar el rendimiento general y por colaborador.
- Identificar desviaciones, cuellos de botella o puntos de mejora.
- Tomar decisiones informadas con base en datos reales.
- Tener control y seguimiento en tiempo real de ventas, inventario, finanzas y mucho más.
- Generar reportes por módulo con solo unos clics.
¿Dónde se utilizan?
Dominar las estadísticas es clave, ya que estos reportes están integrados en múltiples módulos de Zendha, como:
- Citas
- Ventas
- Compras
- Egresos y pagos
- Ingresos y cobros
- Inventario
- Capacitación
- Reportes y estadísticas
- Webs
- Tareas
- Proyectos
- Calidad
Beneficios clave
- Mayor visibilidad y control: Visualiza en tiempo real aspectos críticos como ventas, inventario y finanzas. Esto facilita detectar problemas y actuar de inmediato.
- Mejora en la toma de decisiones.
- Optimización de procesos internos: Detecta cuellos de botella y áreas de oportunidad, mejorando la eficiencia operativa.
- Planificación más precisa: Con datos actualizados y confiables, puedes anticipar necesidades y planificar a corto, mediano y largo plazo.
- Control de inventario mejorado.
- Mejor gestión financiera
- Relaciones más sólidas con clientes y proveedores: Analiza patrones de compra, desempeño de proveedores y mejora la comunicación con todos los actores clave.
Conoce todos los campos que componen esta herramienta
En este ejemplo vamos a trabajar con el módulo de ventas, pero recuerda que cada módulo tiene su propia sección de reportes y estadísticas, por lo que la información y visualización pueden cambiar dependiendo del área en la que te encuentres.
â Este punto es clave: no todos los módulos muestran lo mismo, así que es importante tenerlo en cuenta cuando empieces a trabajar con esta herramienta.
1 -
Dirígete a: Ventas > Reportes de ventas > Órdenes de venta.
➝ O bien, en cualquier módulo que tenga esta función, encontrarás el acceso a estadísticas al final del listado.
2 - Selecciona el período a revisar
Al ingresar a la vista de reportes, lo primero que debes hacer es elegir el rango de fechas.
Puedes revisar todo un mes, una semana o un día específico, y también seleccionar a un usuario si lo necesitas.
➝ Ejemplo: del 1 al 31 de julio.
3 - KPIs: resumen visual rápido
En la parte superior verás unos cuadros de colores.
Estos son los KPIs, y aunque pueden variar ligeramente según el módulo, normalmente siempre vamos a ver ocho.
➝ Te dan un resumen visual rápido del comportamiento general de tus ventas u operaciones.
4 - Pestañas principales: cambia la vista de tus datos
Debajo de los KPIs aparecen las pestañas principales, que son fundamentales porque te permiten:
· Cambiar la forma en que se visualiza la información.
· Activar los diagramas de arrastre, que muestran relaciones entre datos.
· Ver la información agrupada por diferentes categorías.
5 - Filtros inferiores: afina tu análisis
Justo debajo de las pestañas grandes, hay filtros pequeños que te permiten ajustar la visualización según lo que necesites:
· Mostrar todo
· Mostrar sólo cantidad
· Mostrar sólo subtotal
· Mostrar sólo pagado
Estos filtros dependen del tipo de reporte que estás revisando.
6 - Relaciones visibles en columnas
Dependiendo del módulo, las pestañas mostrarán diferentes opciones, como:
· Estado / Cantidad / Tipo de gasto, etc.
Y las relaciones entre columnas pueden ser, por ejemplo:
· Departamento vs Persona / Departamento vs Proveedor
Todo esto siempre dentro del período que seleccionaste.
7 - ¿Qué son los diagramas de arrastre?
Son como una especie de cronograma inverso.
Lo que está más a la izquierda es lo más reciente, y hacia la derecha se muestran los datos anteriores.
➝ Esto te permite analizar el comportamiento en el tiempo de una manera muy clara.
8 - Colores que muestran intensidad
Aquí, el color indica la magnitud del valor:
· Más oscuro = valor más alto
· Más claro = valor más bajo
Esto te ayuda a identificar picos o zonas con menos movimiento de forma visual y rápida.
9 - Gráficos automáticos y adaptables
Una vez que configures tus filtros y pestañas, Zendha generará gráficos automáticos en la parte inferior de la pantalla.
10 -
Estos pueden ser:
· Gráficos de barras
· Diagramas acumulativos
· Gráfico circular
Todos estos se adaptan a la información que seleccionaste arriba.
