1 - Explicación
Los estados son las etapas por las que pasa un registro durante un proceso.
Para ver cómo funcionan, entraremos a un formulario. En este ejemplo: vamos a ventas > cotizaciones > nueva cotización.
2 - Explorando
Dentro del formulario encontraremos la caja “estado”, recuerda que es importante modificarlo para que nos permita continuar, cada uno tiene un significado distinto, para mantener el orden en la operación.
* Borrador: Aún no está listo. Puedes editarlo, pero no usarlo en procesos operativos (para guardar una cotización, nunca debe estar en este estado)
* Sin iniciar: Ya está creado, pero nadie ha empezado a trabajarlo.
* En verificación: Se revisa antes de continuar. Generalmente lo hace un usuario con más permisos y autorizaciones.
* En proceso: Ya se está trabajando en él.
* Completado o Cancelado: El registro terminó su ciclo o fue cancelado.
Habrá algunos formularios que en vez de aparecer 'completado', saldrá Activo o Aplicado.
3 - Revisión
Si abres la lista de cotizaciones, verás unas pestañas en la parte superior que agrupan los registros por estado: borrador, abierto, etc.
Al dar clic en una cotización, se abrirá un panel lateral donde podrás ver el estado actual y acceder a las acciones disponibles.
4 - Edición
Siempre puedes editarlos desde su formulario.
5 - Datos adicionales
Los estados no tienen una duración fija. Además, los permisos del usuario influyen en cómo avanzan los registros.
Algunos roles pueden saltarse la verificación y avanzar directamente al siguiente estado.
