Facturando registros masivos

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¿Qué es la facturación de registros masivos?

La facturación de registros masivos te permite consolidar varias órdenes de venta de un mismo cliente en una sola factura. Esta función es ideal cuando gestionas múltiples pedidos y necesitas mantener tus procesos contables ordenados y eficientes.

¿Para qué sirve esta función?

• Reduce la cantidad de documentos que el cliente recibe, incrementando la claridad.
• Agilizar el seguimiento de pagos al tener un único registro de deudas.
• Optimizar la gestión administrativa para el equipo de ventas y finanzas.

Aspectos que debes tener en cuenta antes de empezar

Antes de proceder, hay ciertos requisitos que debes considerar. No hay un límite técnico en cuanto a la cantidad de órdenes que puedes unificar, pero sí deben cumplir ciertas condiciones:

• Las órdenes deben ser del mismo cliente. No puedes mezclar órdenes de diferentes clientes.
• Si alguna orden tiene un cliente sin asignar, asegúrate de asignarlo antes de continuar.
• Las órdenes no deben estar eliminadas ni en proceso de verificación.

Configura tu factura consolidada con precisión

En la ventana de configuración tendrás la oportunidad de:

• Revisar los documentos y registros seleccionados.
• Elegir las cantidades que se incluirán en la factura.
• Verificar que toda la información esté correctamente configurada.

➝ Una vez fiscalizada, la factura no podrá modificarse.

Confirma y completa el proceso de facturación

Después de verificar la configuración, confirma la operación. Esto generará la factura consolidada. A partir de aquí, el procedimiento es igual que con una venta normal:

• El sistema generará un documento fiscal que reflejará las transacciones unificadas
• Automáticamente actualizará los módulos de inventario y finanzas cuando sea necesario. 
• Ten en cuenta que aunque todas las órdenes de venta se unifiquen en un solo documento, el historial individual de cada orden se conservará y seguirá siendo accesible.

Resuelve errores de facturación con facilidad

Si cometes un error, deberás anular la factura. No es necesario "desunificar", ya que cada orden sigue tratándose de forma independiente. Solo necesitarás generar una nueva factura.

Personalización y envío de documentos al cliente

Puedes enviar la factura consolidada y las órdenes individuales manualmente por correo, WhatsApp u otro medio.

Aunque el sistema no lo hace automáticamente, tienes toda la flexibilidad para compartir la información como lo necesite tu cliente.

Aprovecha las herramientas de búsqueda para una gestión eficiente

Cuando la factura esté generada, puedes buscarla fácilmente usando el nombre del cliente o el concepto. Esto te permite:

• Acceder rápidamente a los documentos.
• Obtener reportes de seguimiento.
• Mantener tu gestión ordenada y clara.

Pasos a seguir para realizar la unificación de órdenes