Este manual es para apoyar al usuario a crear y dar un seguimiento adecuado.
1 - Interfaz
Para este ejercicio no hay una vista definida, ya que el seguimiento rápido es uno que hacemos siempre y cuando haya un registro de cliente. Para este ejemplo iremos a la Lista de Cotizaciones, dentro de ventas.
2 - Explorando
Una vez dentro de la vista, localizaremos los registros que tengan un cliente asignado y daremos clic para abrir el menú de navegación derecho donde encontraremos el botón 'Seguimiento'.
3 - Finalizando
Se nos abrirá un formulario rápido. Podremos asignar si se trata de una indicación para comunicación, tarea, consulta o una nota. No olvides colocar una nota que será la que ayude a su localización y definición.
El seguimiento ofrece un beneficio para la gestión operativa de la empresa conectado actividades comerciales con cuestiones administrativas y su trazabilidad.
