Navegando por campos subsidiarios

El menú de navegación aparece del lado derecho de la pantalla cada vez que guardamos un nuevo registro o seleccionamos uno desde una lista.

Para este ejemplo, nos ubicamos en el listado de todos los clientes (Ventas > Clientes > Todos los clientes).

Al dar clic sobre un registro, se abrirá el menú de navegación lateral. Veremos varias opciones, pero en este tutorial nos enfocaremos en los botones que están justo debajo del título 'navegación'.

Estas acciones están directamente vinculadas al módulo cliente, lo que significa que, si acabamos de crear un cliente, podemos generar de inmediato otras acciones, como una orden de venta.

Tomaremos como referencia la primera opción: Órdenes de venta.

Veremos que a la derecha aparece un botón con forma de lista. Al presionarlo, se desplegarán los datos subordinados relacionados con las órdenes de venta; es decir, todas las órdenes generadas previamente para ese cliente.

Si esta sección está vacía, es porque aún no se han creado órdenes de venta para él.

Recuerda que este botón sirve para vincular cotizaciones, ingresos / egresos o cobros; esto para dar un seguimiento completo al proceso.

Volviendo al menú de navegación, encontraremos otras acciones relacionadas con el cliente seleccionado:

Botón de PDFs y envíos.

Botón de Sistema: Muestra acciones adicionales como:

· Modificar el cliente desde el formulario.

· Eliminarlo.

· Abrir una incidencia de calidad.

· Revisar su trazabilidad.Agregar notas.

· Duplicar el registro.

· Compartirlo, seleccionando qué datos incluir.

· Restaurar versiones anteriores del registro.

· Cambiar el propietario del cliente. Esto es útil si el usuario que creó el cliente ya no forma parte del equipo.