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¿Qué es por qué es importante?
Cuando un cliente tiene varias facturas pendientes, no es necesario que haga un pago por cada una. Con el cobro único, puedes registrar un solo pago que cubra varias facturas al mismo tiempo.
Esto hace que el proceso sea más simple, más rápido y mucho más práctico tanto para tu equipo como para el cliente.
¿Para qué sirve?
Este método de cobro ofrece diversas ventajas tales como:
- Simplificación del proceso de cobro: Un único registro en lugar de varios facilita la gestión financiera.
- Mejor visibilidad: Al agrupar varias facturas, puedes visualizar de un vistazo los ingresos recibidos.
- Reducción de errores: Evitas errores al registrar múltiples pagos y su correspondiente conciliación.
- Mejor experiencia para el cliente: Permite que el cliente realice un solo pago por varias facturas, haciendo el proceso más práctico para él.
Consideraciones clave antes de realizar el cobro único
Antes de aplicar este método, ten en cuenta las siguientes consideraciones:
- Validación de importes: verifica que el total del pago coincida con la suma de todas las facturas.
- Permisos necesarios: Si no puedes realizar pagos masivos, puede que no tengas los permisos necesarios, así que consulta a un administrador.
- Registros claros: Asegúrate de que las facturas estén claramente identificadas en el sistema para evitar confusiones.
Pasos sencillos para aplicar el cobro único sobre facturas múltiples
1 -
Dirígete a: Ventas > Histórico de ventas > Todas las ventas.
2 - Explorando los estados de tus facturas
En esta vista, encontrarás una barra de color que indica el estado actual de la factura:
· Rojo: La factura tiene un pago pendiente.
· Verde: La factura ya fue pagada en su totalidad.
· Azul: La factura fue enviada a otro registro.
Estas barras te ayudarán a identificar rápidamente el estado de cada documento.
➝ Solo podrás realizar un cobro si la factura no está cancelada y presenta la barra en color rojo.
3 - Seleccionando varias facturas
Marca las casillas que están al lado izquierdo de cada registro para seleccionar múltiples facturas del mismo cliente.
➝ Esta opción te permitirá hacer un cobro único.
4 - Crear pago masivo
Con las facturas seleccionadas, da clic en el botón 'Crear pago masivo' que aparece en la parte superior.
➝ Importante: Solo podrás avanzar si las facturas pertenecen al mismo cliente y tienen saldo pendiente.
5 - Registrando el cobro
Al dar clic, se abrirá una ventana llamada 'Registrar cobro'. Aquí completa lo siguiente:
· Visualiza el subtotal, total y saldo restante.
· Si deseas pagar todo, haz clic en 'Todo' para que el sistema lo llene automáticamente.
· Ingresa la fecha del cobro.
· Añade un identificador para reconocer este ingreso (puedes escribir los folios, por ejemplo: Factura 10, 11, 12).
· Selecciona el tipo y método de pago.
· Si no seleccionaste 'Todo', ingresa el importe manualmente.
· En la parte inferior verás el 'Listado de registros para repartir importe', donde puedes decidir cómo distribuir el pago entre las facturas, (por defecto, el sistema reparte de la primera a la última).
➝ Cuando termines, haz clic en 'Guardar'. El ingreso quedará registrado.
6 - Realizando el complemento de pago
Dirígete a: Finanzas > Ingresos y cobros > Todos los ingresos.
➝ Aquí verás el cobro que acabas de registrar.
7 - Generando el complemento de pago
Ubica el comprobante y haz clic sobre él para abrir su menú de navegación.
Selecciona 'Complemento de pago'.
➝ En segundos se generará el PDF con la firma del SAT, listo para ser registrado (recuerda que este documento es personalizable)
