La gestión de cobros en las empresas es esencial para mantener la liquidez y garantizar el buen funcionamiento de los procesos financieros. Uno de los temas clave en esta gestión es el cobro sobre factura individual y su correspondiente complemento de pago.
¿Qué es el cobro sobre factura individual?
El cobro sobre factura individual se refiere al proceso mediante el cual una empresa realiza un cobro a un cliente basado en una factura específica emitida previamente. La característica principal de este cobro es que se aplica a facturas que están fiscalizadas, es decir, aquellas que han sido verificadas y aceptadas por las autoridades tributarias correspondientes, asegurando que todo el proceso se lleva a cabo dentro del marco legal.
Para qué sirve el cobro sobre factura individual
- âTener un control exacto de lo que te han pagado.
- Evitar errores contables, ya que todo queda vinculado a una sola factura.
- Hacer un mejor seguimiento de los pagos pendientes.
- Mejorar la comunicación con tus clientes, porque sabes exactamente qué factura se pagó y cuál no.
- Cumplir con los requisitos fiscales correctamente.
- Además, es fundamental para gestionar adecuadamente las cuentas por cobrar y asegurar que las deudas se paguen en tiempo y forma.
Consideraciones al aplicar cobros sobre factura individual
- La factura debe estar fiscalizada: Puedes saberlo porque tiene un código QR o una serie numérica fiscal.
- Si hay un saldo pendiente: Debes realizar el seguimiento para que el cliente abone la cantidad adeudada.
- Cuida la fecha de vencimiento: Si ya pasó la fecha límite para pagar, la factura aparecerá en un listado de facturas vencidas, y deberás tomar acciones al respecto.
Pasos para aplicar un cobro sobre factura individual
1 -
Dirígete a: Ventas > Histórico de ventas > Todas las ventas.
2 - Explorando los estados de tus facturas
En esta vista, encontrarás una barra de color que indica el estado actual de la factura:
· Rojo: La factura tiene un pago pendiente.
· Verde: La factura ya fue pagada en su totalidad.
· Azul: La factura fue enviada a otro registro.
Estas barras te ayudarán a identificar rápidamente el estado de cada documento.
➝ Solo podrás realizar un cobro si la factura no está cancelada y presenta la barra en color rojo.
3 - Gestiona el cobro o depósito
Haz clic en la factura para abrir el menú lateral, luego selecciona 'Gestionar cobro o depósito'.
4 - Registra y guarda el cobro
En la parte superior verás el importe pendiente de la factura. Completa los siguientes datos:
· Fecha del cobro · Identificador
· Método de pago
· Importe (puedes dar clic en 'Todo' si es pago total)
➝ Luego haz clic en 'Guardar'.
5 - Dirígete a generar el complemento de pago
Una vez guardado el cobro, la barra cambiará a verde.
Después dirígete a Finanzas > Ingresos y cobros > Todos los cobros (Para generar el complemento de pago)
6 - Emite el complemento de pago
Ubica el ingreso correspondiente, haz clic para abrir el menú lateral y selecciona 'Complemento de pago'.
7 - Descarga el PDF del complemento
Si tienes una plantilla PDF configurada, el sistema generará automáticamente el documento con el timbre fiscal del SAT, listo para descarga.
