Capacitación Configuración

Uno de los pasos iniciales para el usuario y su implementación es que ubique en dónde y para qué sirven los módulos. En este caso exploraremos el módulo completo de configuración. Para eso, daremos clic a los íconos de la parte inferior izquierda de Zendha, justo encima de nuestra foto y nombre del perfil. Este estará señalado por un ícono en forma de carpeta con un engrane.

A continuación nos encontraremos con el primer nivel del menú lateral en donde encontraremos submódulos. A continuación explicaremos para qué es cada uno:

- Configuraciones de accesos: Este módulo nos ayuda a crear nuevos usuarios o configurar accesos a otras personas, más sus roles y permisos.

- Configuraciones financieras y fiscales: Este módulo está hecho para las configuraciones fiscales internas de la organización.

- Configuraciones comerciales: Son las configuraciones de la empresa que nos ayudarán para la parte de CRM, prospección y contacto con el cliente.

- Datos generales de la organización: Es la configuración general de tu empresa, aquí puedes crear sucursales, ubicaciones de actividad, líneas y áreas de negocio, etc.

- Configuración laboral: Esta parte es la organización interna de la empresa.

- Configuraciones legales: Son los términos y condiciones que podemos configurar de la empresa.

- Plantillas y modelos: Hace referencia a la configuración de formatos PDF, correos, SMS, y colorimetría general de la empresa.

- Importar CSV: Esta parte es para poder subir los archivos CSV de clientes, pacientes, inventario, productos, etc.

- ZCore Studio: Esta opción puede no estar visible, ya que es solo para usuarios administradores de la empresa Zendha Core.

Como mencionamos en la sección anterior, las configuraciones de acceso nos permiten crear usuarios, asignar roles y otros permisos. Ahora exploraremos cada módulo:

- Usuarios: Podemos generar un nuevo usuario. El tutorial para crearlo lo encontrarás en la guía 'Creando un nuevo usuario'.

- Rol de usuario: Nos permite crear, configurar y asignar permisos para el usuario de nuestra organización. El tutorial para asignar roles lo encontrarás en 'Creación de roles de usuario'.

- Última localización de usuarios: Permite obtener una ubicación aproximada de los usuarios de nuestra organización y donde abrió la aplicación por última vez.

- Accesos a datos a terceras personas: Ofrece acceso a consultores o contadores secundarios que colaboren con tu empresa.

- Acceso al contador: Si tienes un contador, puedes agregar su contacto para que automáticamente le lleguen tus movimientos sin necesidad de enviarle por otro medio.

- Bitácoras: Permite un historial interno de eventos.- Por usuario, por vista y por acción: Son calendarios que nos permiten ver las bitácoras de forma condensada.

- Tipo de pagos: Gestiona y configura reglas financieras y

- Impuestos: asignamos los impuestos que aplicarán en ventas, productos, etc.

- Certificados fiscales: Permite timbrar tus facturas.

- Configuración de cierre de caja: Cierres específicos para las cajas, puedes asignar saldos, horario, etc.

- Multipersona fiscal/moral: Configuraciones para facturación a terceros o con otra empresa.

- Divisas: Tipos de monera que maneja tu empresa.

- Clasificación de previsiones de fondo: Categorías, grupos o cuentas que ayuden a tus previsiones de fondo.