Una orden de venta es un documento comercial que formaliza el acuerdo entre el vendedor y el cliente, especificando los productos o servicios solicitados, su cantidad, precio, condiciones de entrega y métodos de pago.
Además de ser el respaldo de una transacción, permite gestionar el inventario, dar seguimiento eficiente al pedido y generar documentos clave como facturas o guías de entrega.
Beneficios
- Disminuye errores humanos
- Mejora el control de inventario
- Facilita una gestión contable más ordenadaâ
Paso a paso para crear una orden de venta
1 -
Dirígete a: Ventas > Órdenes de venta > Nuevo.
➝ Esto abrirá el formulario de creación de una nueva orden de venta.
2 - Elige el tipo de formulario: Simple o Completo
➝ Para este ejemplo, vamos a elegir el formulario completo, ya que nos permite ver todos los campos disponibles.
3 - Llenado de campos
· Folio (manual): número único asignado manualmente para identificar esta orden.
· Estado: define el estado actual de la orden para su gestión y permisos internos.
· Campaña: campaña de marketing o ventas relacionada con esta orden.
· Cliente: nombre del cliente o empresa a quien va dirigida la orden.
· Tipo: clasificación de la actividad, útil para reglas y reportes.
· Línea de negocio: área, unidad o división de la empresa relacionada con la orden.
4 -
· Fecha de apertura: fecha en la que se inició el proceso de la orden de venta.
· Fecha de recontacto: se refiere a la fecha estimada de entrega o acción.
· Origen de prospección: medio por el cual se generó esta orden (redes sociales, llamada, sitio web, etc).
· Referenciado por: distribuidor o colaborador, si aplica.
· Divisa: moneda en la que se gestionará esta venta.
· Persona encargada: responsable de esta orden de venta dentro del equipo.
5 - Bloque notas, avisos y descripciones
Agrega aquí todos los detalles adicionales que ayuden al equipo a gestionar correctamente la orden.
6 - Agrega los productos a la cesta de ventas
En la sección de “Propuesta de ventas” podrás cargar los productos o servicios que se incluirán en esta orden.
Encontrarás tres pestañas:
· Todo: muestra todos los productos relacionados al registro (entrada y salida).
· Ventas: muestra únicamente los productos que serán vendidos.
· Salidas: muestra los productos que saldrán del almacén con esta orden.
7 - Selecciona productos
Da clic en las tres rayitas para desplegar tu catálogo. Asegúrate de que previamente tengas todos tus productos o servicios cargados correctamente.
· Identifica el producto y da clic en el signo de “+” para agregarlo a la cesta.
· Puedes agregar todos los que necesites y después dar clic en cerrar.
· Zendha te notificará automáticamente y verás cómo se cargan en la cesta de ventas.
8 - También puedes agregar productos escribiendo su nombre
9 - Usa las herramientas debajo de la cesta de ventas
· Descargar: exporta el listado de productos en Excel.
· Calcular transporte: estima el gasto de envío.
· Recalcular: útil si modificas campaña, cliente o reglas, o si importaste productos desde una cotización previa y quieres aplicar nuevas condiciones.
10 - En la pestaña Facturación, agrega los datos específicos de la forma en que se pagará esta orden:
· Ciclo de facturación: Frecuencia con la que se genera la facturación del servicio.
· Pago del ciclo del servicio: Monto y detalles del pago correspondiente al ciclo de facturación.
· Tipo de pago: Método de pago seleccionado para la orden de venta en caso de facturación periódica.
11 - Llena la sección de pagos pendientes (solo si aplica)
· Multa por impago
· Tipo de multa del impago: Tipo de aplicación de de la penalización por demora (fija o porcentaje).
· Facturación de la multa por impago: Elige cómo se cobrará el pago.
12 - Guarda el registro
Una vez completado todo, da clic en guardar.
➝ Al guardar, Zendha te regresará automáticamente a la tabla donde podrás ver tu orden junto con las demás ya creadas.
