Este tutorial nos ayuda a realizar una orden de pedido de venta desde formulario.
1 - Accediendo a órdenes de pedido de venta
Accedemos a ventas > Órdenes de venta > Nueva orden
2 - Rellenando formulario
1. Escribimos el identificador o folio de la OV (algo que renozcamos a posteriori
2. Seleccionamos el estado:
- Si está enviada asignamos “en proceso”
- Si está aprobada “completada”
- Si está rechazada en “cancelada.
3. Si la OV salió de una campaña de marketing de venta la asignamos.
4. Seleccionamos el cliente, por ejemplo “jardines del recuerdo”.
5. Seleccionamos la línea de negocio para fines estadísticos.
3 - Rellenando el formulario
6. Lo siguiente que haremos será seleccionar la fecha de apertura y recontacto.
7. La fecha de contacto es cuando deberemos dar seguimiento al cliente si sigue la cotización abierta.
4 -
8. En caso de que sea una OV sacada por alguna vía de contacto, asignamos “tipo de prospección”, lo que sería teléfono, email, mensaje, o la que sea.
9. Asignamos el nivel de interés.
10. Asignamos el empleado o empleados responsables a dar seguimiento a esta OV. Esto hará que se agregue a la lista de “To-do”
11. Podemos agregar hasta 5 empleados.
5 -
11. Si se requiere agregar notas, descripciones, etc. podemos usar este campo.
Las descripciones son públicas se exportarán al emitir la OV.
12. Abajo podemos agregar las notas de de seguimiento de OV. Para agregar pulsaremos el botón “Agregar primer elemento”.
6 - Cómo rellenar una cesta de venta 1
13. La cesta tenemos 4 pestañas:
- Todo: Nos mostrará todos los registros del pedido, tanto los que van a venta como los gastos generados.
- Ventas: Solo nos mostrará aquellos registros que van a ordenar.
- Materiales y gastos: Nos mostrará sólo aquellos materiales que saldrán del almacén.
- Equipo y equipamiento: Se mostrarán los costos de RH vinculados a la cotización.
14. Es importante señalar que solo las ventas se exportarán al cliente.
7 -
Para buscar un producto lo que haremos será buscar el producto en la casilla marcada en rojo. Al buscarlo (al escribir mínimo 3 carácteres) se desplegará una lista de sugerencias.
En la lista aparecerán todos los productos que en su nombre, descripción o cualquier campo tenga lo que estamos buscando.
Para agregar el producto pulsaremos en el listado correspondiente.
8 -
En caso de que no aparezca podemos buscar el catálogo clicando en el ícono de los 3 puntos, y nos abrirá la ventana de catálogo.Para agregar el producto pulsaremos el botón “+”
9 -
Una vez agregados los productos aparecerán listados y podremos cambiar la cantidad utilizando las cantidades cambiando el campo de texto y con los símbolos + y -.
Es importante señalar que si asignamos un cliente con precio especial, tras asignar los productos, actualizaremos la lista de productos para evitar errores, y para ello podemos utilizar el botón “Recalcular descuentos” o modificar algo en la lista de forma manual.
10 - Pestaña Facturación
En esta pestaña encontraremos acciones a elegir como referencia para programar facturación.
- Ciclo de facturación: Podemos elegir el periodo de cada cuánto y cómo
- Pago del ciclo: Si se factura antes o después del servicio entregado. Te puede emitir la factura antes o a mes vencido.
- Tipo de pago: Efectivo, tarjeta, link de pago, etc. Elegir entre las opciones que tenemos en vías de pago/cobro.
- Multa por impago: Aplica si se queda algo pendiente, como una factura y si esa factura no se ha cerrado antes de fecha límite, sería la morosidad, cuánto va a ser la multa por impago.
- Tipo de multa del impago: Porcentaje o por cantidad bruta.
Facturación de la multa por impago: Cómo se va a facturar, por una factura a parte o una siguiente factura.
11 - Guardando y terminando una orden de pedido.
Cuando lo tengamos pulsaremos el botón guardar que encontraremos en la parte inferior o superior de la ventana.
Esto nos mostrará en menú lateral con las posibles acciones disponibles. El menú lateral será el mismo menú que cuando seleccionamos una opción desde una tabla o diagrama.
