Este manual ayuda al usuario a realizar una orden de venta de forma profunda desde una cotización.
1 - Acceder a la interfaz
Accedemos a ventas > Operaciones comerciales > Cotizaciones > aquí podemos acceder a la opción que queramos realizar, si es una aprobada y pendiente de convertir podemos ir a “Aprobadas y pendientes de convertir.” En este caso entraremos a todas para ver diferentes opciones.
2 - Explorando todas las cotizaciones
Las cotizaciones pueden estar en 3 estados:1.- “Sin estado”: Todavía no se aplicó ninguna acción comercial sobre ella.2.- Trasladada: La cotización no acepta cambios porque fue convertida en orden de venta.3.- Facturada: En algunos casos, debido a permisos de roles de usuario, ningún usuario puede facturar directamente una cotización sin convertir previamente a orden de venta. Hacemos clic en la cotización que queramos aprobar parar mostrar el menú lateral, y aquí pulsaremos en “Convertir en orden de venta”
3 - Confirmación
Nos pedirá que confirmemos la acción correspondiente, y daremos al botón “continuar”.
4 - Finalización.
Cuando finalicemos en la parte inferior aparecerá un “snackbar” (una ventanita) confirmando la acción. Esta cotización ya se habrá convertido y en cuanto recarguemos Zendha, o refresquemos la vista, aparecerá como “trasladada”.
