Una orden de venta (también conocida como pedido) es el documento que se genera cuando un cliente aprueba una cotización. Es decir, es la forma de formalizar el acuerdo de compra y dar paso al siguiente paso: preparar el envío, facturar, entregar, etc.
Este manual te mostrará paso a paso cómo crear una orden de venta desde una cotización, de forma fácil, rápida y sin errores.
Además, verás cómo hacerlo directamente desde el registro del cliente, lo que agiliza el proceso y mejora la eficiencia en tu gestión comercial
Paso a paso para convertir una cotización en orden de venta
1 - Acceder a la interfaz
Dirígete a: Ventas > Cotizaciones > Nuevo (en caso de no tener un registro aún)
➝ Al finalizarla, el sistema te regresará a la tabla y desplegará el menú de navegación.
2 - Ubica la cotización
En la tabla, encuentra la cotización que deseas convertir en orden de venta.
3 - Abre el menú de navegación
Haz clic sobre la cotización; el menú lateral se abrirá automáticamente.
➝ Selecciona la opción 'Convertir cotización' desde el menú de navegación.
4 - Confirma la conversión
Se abrirá una ventana. Da clic en 'Convertir en orden de venta'.
5 - Revisa la notificación
El sistema te notificará que la orden de venta ha sido creada correctamente.
6 - Accede al formulario de orden de venta
Se abrirá el formulario para editar y completar la orden generada.
➝ Selecciona el tipo de formulario (simple o completo), agrega el folio manual, cliente, fecha de apertura, notas, avisos y descripción.
7 - Verifica la cesta de venta
Revisa que los productos sean correctos. Puedes editar, agregar o eliminar productos si es necesario.
8 - Define condiciones de pago
Agrega los términos y métodos de pago. Este campo es opcional, pero recomendable si se va a facturar.
➝ Al guardar, el sistema te llevará automáticamente a la tabla de órdenes de venta.
9 - Usa el menú de navegación
Desde la tabla, podrás abrir el menú lateral para:
· Editar el registro
· Registrar un cobro
· Enviar el PDF
· Duplicar la orden
· Eliminarla (si tienes permisos)
