Los estados de contacto son esenciales para los procedimientos comerciales internos. Permiten personalizar, dar seguimiento y asignar los estados correspondientes a los contactos dentro del formulario de seguimiento de contactos. En esta guía, aprenderemos a crear y configurar los estados de contacto necesarios para una gestión efectiva.
1 - Acceso a Configuración de Estados de Contacto
Para crear los estados de contacto necesarios, iremos a configuración, posteriormente a 'Configuraciones comerciales' y luego a 'estados de contacto'. Veremos cómo tenemos una tabla vacía, por lo tanto, pulsaremos en el botón 'nuevo' para crear un nuevo estado de contacto.
2 - Asignar Nombre al Estado de Contacto
En el formulario, el primer campo a rellenar será el nombre del estado de contacto, por ejemplo: 'En Proceso', 'Pendiente', 'Finalizado', etc. Este nombre ayudará a identificar rápidamente el estado del contacto.
3 - Asignar Ícono Representativo
El siguiente campo en el formulario es el ícono representativo del estado de contacto. Este ícono facilitará la visualización y el reconocimiento rápido del estado en la plataforma.
4 - Asignar Color al Estado de Contacto
El último campo en el formulario es asignar un color al estado de contacto. Este color servirá para distinguir visualmente entre los diferentes estados de contacto utilizados.
5 - Guardar el Estado de Contacto
Con los tres campos completados, pulsaremos el botón 'Guardar' para registrar el nuevo estado de contacto. Repetiremos este proceso tantas veces como sea necesario para configurar todos los estados de contacto requeridos.
