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Realizar un cobro o depósito directamente desde el menú de navegación es una práctica clave para garantizar rapidez, precisión y control en tus operaciones financieras.
Beneficios
- Tienes acceso rápido y organizado para registrar cobros sin tener que recorrer múltiples pantallas. Esto ahorra tiempo, reduce clics innecesarios y vuelve tu flujo de trabajo mucho más ágil.
- Registrar desde aquí te permite configurar el cobro sin salir de la misma vista, lo cual evita interrupciones y mejora tu concentración. Puedes consultar los datos del cliente, revisar el historial de pagos, confirmar información y seguir con tu proceso sin perder el contexto.
- Este acceso inmediato disminuye el riesgo de errores como asignar un pago al cliente equivocado, olvidar datos importantes o duplicar cobros.
- Tendrás mayor visibilidad y control de tus finanzas, ayudando a mantener el orden, la velocidad y la precisión.
Paso a paso para registrar un cobro o depósito correctamente
1 -
Dirígete a: Ventas > Órdenes de venta, y da clic en el registro al que deseas aplicar el cobro o depósito.
2 - Se desplegará el menú de navegación automáticamente
Aquí, selecciona la opción Registrar cobro / depósito.
3 - Se abrirá una ventana de configuración del cobro
Verás el total, subtotal y el restante.
A la derecha del restante hay un botón que dice 'TODO': al presionarlo, se llena automáticamente el campo importe en MXN con la cantidad restante.
➝ Esto ayuda a evitar errores al capturar la cantidad.
4 - Ingresa la fecha de cobro
Esta fecha es muy importante, ya que se usará como referencia cuando se fiscalice el pedido.
5 - Verifica el identificador de pago o folio
Este campo se llena automáticamente al ingresar.
6 - Selecciona el tipo de pago
El sistema desactiva automáticamente las opciones que no aplican.
Por ejemplo, si el cobro no está ligado a una factura inmediata, se marca como PPD (Pago en parcialidades o diferido).
7 - Revisa el estado del cobro
Dependiendo de tus permisos como usuario, podrás elegir entre:
· Confirmado: si ya fue validado.
· Por verificar: si lo registraste tú, pero alguien más debe autorizarlo (como un asesor de ventas que recibe un cheque).
8 - Carga un archivo (opcional)
Si cuentas con un comprobante de pago, puedes adjuntarlo aquí.
9 - Listado de registros para repartir importe
Verás un listado con el resumen de lo que llevas hasta ahora.
➝ Podrás escribir el importe a repartir en cada registro.
10 - Guarda el registro
Al guardar, regresarás a la tabla principal.
Notarás que la barra roja que antes indicaba un pendiente de pago ahora se verá parcialmente o completamente en verde, señalando que el cobro fue registrado.
