En el proceso de ventas, cada detalle cuenta. Uno de los más visibles y muchas veces subestimado es el encabezado de los documentos de venta. En Zendha Core, puedes personalizar esta parte del documento para que represente mejor a tu empresa y facilite la comunicación con tus clientes.
¿Qué es la configuración de encabezados de venta?
Es el ajuste que te permite personalizar lo que aparece al inicio de tus documentos, como facturas o presupuestos. Aquí puedes incluir tu logotipo, nombre de empresa, datos de contacto y detalles clave de la operación.
Esto no solo hace que tus documentos se vean más profesionales, también los adapta a tu estilo y necesidades.
¿Para qué sirve?
- Identidad de Marca: Refuerza la imagen empresarial al incorporar elementos visuales representativos.
- Claridad en la Comunicación: Facilita que tus clientes identifiquen información clave de un vistazo.
- Profesionalismo: Genera confianza al presentar documentos bien estructurados.
- Estandarización: Permite mantener un formato uniforme en todos los documentos de ventas.
Consideraciones importantes para la configuración
Antes de sumergirte en la configuración, debes tener en cuenta algunos aspectos:
- Elementos Visuales: Asegúrate de que tu logotipo y colores empresariales sean los correctos.
- Legibilidad: Usa fuentes y tamaños que sean fáciles de leer.
- Información de Contacto: Añade datos cruciales como teléfono y correo electrónico, para que tus clientes te encuentren sin problemas.
- Actualización: Revisa la información periódicamente para que esté siempre al día.
Pasos para realizar la configuración
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1 -
Dirígete a:
Configuración > Configuraciones comerciales > Configuración de encabezados de venta.
2 - Configuración de Columnas para Cestas de Formulario
Si ya existen registros, verás una lista disponible y podrás hacer clic en ‘Nuevo’ para agregar uno más.
Si aún no hay registros, haz clic en ‘Crear el primer registro’ para comenzar.
3 - Bloque general
En el primer bloque, escribe el nombre interno de esta configuración.
➝ Este no aparecerá en los documentos, pero te ayudará a identificarla dentro del sistema.
4 - Bloque Cesta rápida
Aquí podrás definir las columnas que se mostrarán en las cestas de formulario:
· Selecciona la sección donde se verá cada columna.
· Asigna un ancho porcentual, cuidando que la suma total no supere el 100%, para evitar que las columnas se desborden a otra línea.
· Establece una etiqueta para identificar cada campo.
Esta configuración permite que cada usuario vea una vista adaptada a su rol, lo que facilita su trabajo y mejora la experiencia dentro del sistema.
5 - Guardar
Una vez que completes ambas tablas con sus respectivas columnas, pulsa 'Guardar' para finalizar.
