La configuración de documentos de venta en Zendha Core es un aspecto crucial para optimizar tus operaciones comerciales. Si trabajas en una empresa que utiliza este software, entender cómo ajustar y personalizar los documentos de venta puede marcar una gran diferencia en la eficiencia de tus procesos. Aquí, exploraremos cada detalle que necesitas saber para sacar el máximo provecho de esta herramienta.
¿Qué es la configuración de documentos de venta en Zendha Core?
La configuración de documentos de venta en Zendha Core se refiere al proceso de personalizar los documentos generados en el sistema, tales como facturas, presupuestos y órdenes de compra. Esto implica ajustar la apariencia, el contenido y la estructura de los documentos para que se alineen con la identidad de tu empresa y cumplan con las normativas legales.
Propósito de la configuración de documentos de venta
El objetivo de esta configuración es garantizar que todos los documentos de venta reflejen de forma adecuada la información que deseas transmitir a tus clientes y socios comerciales. Esto incluye:
- Presentar la información de manera clara y profesional.
- Asegurar que el diseño sea coherente con la imagen de marca.
- Cumplir con las leyes fiscales y contables.
De esta manera, logras crear una experiencia positiva para el cliente desde el primer contacto, lo que puede incidir en su decisión de compra.
Aspectos a considerar al configurar documentos de venta
Es vital tener en cuenta ciertos factores antes de iniciar la configuración:
- Normativas locales: Asegúrate de que los documentos cumplan con las legislaciones fiscales y comerciales de tu región.
- Identidad visual: Utiliza colores, logo y tipografía que representen la marca y faciliten la identificación por parte del cliente.
- Información esencial: Cada tipo de documento debe incluir datos clave como dirección fiscal, número de identificación fiscal, condiciones de pago y detalles del cliente.
Recuerda que la percepción de tu empresa puede mejorar considerablemente cuando los documentos de venta están bien configurados.
Pasos para la configuración de documentos de venta en Zendha Core
Antes de profundizar en los pasos, considera que cada usuario de Zendha Core puede tener requerimientos únicos. Por eso, es aconsejable realizar una evaluación previa de tus necesidades antes de empezar. La flexibilidad del sistema permite personalizar tus documentos de acuerdo a lo que más le convenga a tu negocio.
1 - Acceso a Configuración de Documentos de Venta
Para editar configuraciones de documentos, pulsa en configuraciones, luego en configuraciones comerciales y modelos de documentos de venta.
2 - Configuración Fiscal y Comercial
Aquí encontrarás listados entre 3 a 6 tipos de documentos. Para editar o crear documentos, pulsa en el registro correspondiente o en el botón 'nuevo'.
3 - Configuraciones Generales
Asignamos nombre del documento, un ícono para su fácil identificación, color, y vamos agregando área de negocios, centros o sedes donde aplicarán.
Activa 'Emitir factura electrónica' para generar facturas electrónicas y 'Enviar a cierre de caja' para tickets o comprobantes que se unificarán a una factura global.
4 - Bloque Configuración
Configura los datos comerciales y el comportamiento fiscal del documento.
Seleccionamos los recuadros que funcionen mejor en nuestro documento, como si cada que se utilice requiere sacar material de almacén, si aplica en venta o contraventa, etc.
5 - Configuración de Apariencia del Documento
En la sección Formato, personaliza las diferentes partes del documento: tipo de documento, encabezado, listado de productos, resumen del documento y pie del documento. Configura el título del documento, los datos del emisor y receptor, los metadatos, la lista de productos, el resumen de ventas y el pie del documento según tus necesidades.
6 - Número de serie
Configura la serie de los documentos en la sección 'Serie'. Puedes continuar la serie desde un número previo o empezar una nueva serie.
Configura el primer número de la serie, el inicio de la serie (texto antes del número) y el fin de la serie (texto después del número).
7 - Encabezado del Documento
Configura el encabezado del documento, seleccionando lo que aparecerá como título del documento (logo, nombre, metadatos). Asigna tamaño y alineación para cada sección. Configura los datos del emisor y receptor, eligiendo si se mostrarán en el encabezado o pie del documento, y si se remarcará el nombre.
8 - Bloque Emisor
En este bloque encontraremos la parte de características particulares al emitir con los datos del emisor.
9 - Bloque receptor
Al igual que el bloque anterior, este es para resaltar datos del receptor del documento.
10 - Metadatos del Documento
En la sección de metadatos, elige si el título del documento y la serie se verán en el mismo renglón o en renglones diferentes. Configura el formato de la fecha y otros datos secundarios, seleccionando dónde y cómo se mostrarán en el documento.
11 - Bloque Pago
Seleccionaremos si queremos que el tipo de pago sea mostrado o no en el documento de venta y en dónde.
12 - Lista de Productos
Configura los datos que aparecerán en la lista de productos del documento. Agrega los campos necesarios (nombre del producto, precio unitario, cantidad, precio total), asignando tamaño y alineación para cada uno. Configura si se mostrará el encabezado y si los registros intercalarán colores.
Y si requieres especificaciones más complejas, dale a 'agregar elemento'.
13 - Resumen de Ventas
Configura la sección del resumen de ventas, seleccionando si se mostrará una línea entre el resumen y la lista de productos, si se resaltará el importe total y si se mostrará el importe en formato de texto. Asigna tamaño y alineación para esta sección.
14 - Pie del Documento
Configura el pie del documento, eligiendo el formato del contenido (columna o fila), si se mostrará un QR o código de barras, y el tamaño. Agrega textos personalizables como agradecimientos, información legal o detalles del documento.
15 - Notas del Documento
Configura las notas del documento, eligiendo su tamaño, alineación y posición (antes del resumen de ventas o en el pie de página).
16 - Pestaña Operaciones
En la siguiente pestaña encontraremos el bloque de Módulos y Almacenes. Aquí podremos agregar características particulares por módulo, y podemos configurar que el documento afecte directamente a algún almacén al ser utilizado.
17 - Guardar Configuración
Para terminar, pulsa guardar y ya habrás generado tu documento de ventas personalizado. Repite el proceso para configurar todos los documentos necesarios.
