La configuración de documentos de venta en Zendha Core es un aspecto crucial para optimizar tus operaciones comerciales. Es el proceso de ajustar cómo se ven y qué información incluyen los documentos que el sistema genera, como facturas, presupuestos y cotizaciones.
Puedes modificar su diseño, contenido y formato para que estén alineados con tu marca y requisitos legales.
¿Para qué sirve esta funcionalidad?
- Muestra tu información de forma clara y profesional.
- Refuerza la identidad visual de tu empresa (colores, logos, tipografía).
- Asegura el cumplimiento de normas fiscales y contables.
- Mejora la experiencia del cliente desde el primer contacto.
Consideraciones clave antes de comenzar
- Normativas locales: Verifica que los documentos cumplan con las leyes fiscales de tu país o región.
- Identidad visual: Usa los elementos gráficos de tu marca para que el documento sea fácil de reconocer.
- Información esencial: Asegúrate de incluir datos como dirección fiscal, número de identificación, condiciones de pago y datos del cliente.
Recuerda: documentos bien presentados generan confianza y fortalecen tu imagen como empresa.
Pasos para configurar documentos de venta de manera correcta
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1 -
Dirígete a:
Configuración > Configuraciones Comerciales > Modelos de documentos de venta.
2 - Crear o Editar Documentos
Verás entre 3 y 6 tipos de documentos.
Haz clic en un registro existente para editarlo, o en el botón 'Nuevo' para crear uno desde cero.
3 - Configuraciones Generales
Asigna un nombre al documento, ícono y color. Selecciona las áreas de negocio, centros o sedes donde se usará.
Activa:
· Emitir factura electrónica si deseas generar CFDI.
· Enviar a cierre de caja si el documento se usará para tickets que se suman a una factura global.
4 - Bloque Configuración
Define cómo se comportará el documento: si afecta inventario, si aplica para ventas o contraventas, entre otros.
Marca solo lo que aplique a tu operación.
5 - Configuración de Apariencia del Documento
Personaliza cada sección del documento:
· Tipo de documento.
· Encabezado.
· Lista de productos.
· Resumen de ventas.
· Pie del documento.
➝ Define títulos, datos del emisor y receptor, metadatos, y estructura visual según tus preferencias.
6 - Número de serie
· Configura el primer número de la serie.
· El inicio de la serie (texto antes del número).
· El fin de la serie (texto después del número).
7 - Encabezado del Documento
Elige qué se mostrará como encabezado:
logo, nombre, metadatos.
Ajusta el tamaño y la alineación.
➝ También puedes decidir si los datos del emisor y receptor se mostrarán aquí o en el pie del documento.
8 - Bloque Emisor
Configura los datos particulares del emisor del documento.
9 - Bloque receptor
De forma similar, ajusta la información del cliente o receptor.
10 - Metadatos del Documento
Define si el título y la serie del documento aparecerán en una o varias líneas, el formato de la fecha y otros detalles adicionales.
11 - Bloque Pago
Seleccionaremos si queremos que el tipo de pago sea mostrado o no en el documento de venta y en dónde.
12 - Lista de Productos
Decide qué campos se mostrarán (nombre, precio unitario, cantidad, total), su tamaño y alineación.
Puedes activar encabezado y alternar colores en los registros.
➝ Si necesitas más campos, haz clic en 'Agregar elemento'.
13 - Resumen de Ventas
Configura la sección del resumen de ventas, seleccionando:
· Si se mostrará una línea entre el resumen y la lista de productos.
· Si se resaltará el importe total.
· Si se mostrará el importe en formato de texto.
14 - Pie del Documento
Elige si quieres mostrar la información en columnas o filas, agregar un código QR o de barras, y textos adicionales como agradecimientos o datos legales.
15 - Notas del Documento
Decide el tamaño, alineación y posición de las notas (pueden ir antes del resumen o en el pie de página).
16 - Pestaña Operaciones
En la siguiente pestaña encontraremos el bloque de Módulos y Almacenes.
Aquí podremos agregar características particulares por módulo, y podemos configurar que el documento afecte directamente a algún almacén al ser utilizado.
17 - Guardar Configuración
Cuando termines, pulsa 'Guardar'.
Repite este proceso para personalizar todos los documentos de venta que necesites.
