En este tutorial, aprenderás a gestionar los seguimientos de usuario en Zendha Core, registrando llamadas y comunicaciones con clientes para mantener un historial detallado y actualizado.
1 - Accediendo al Menú de Comunicaciones y Llamadas
Debemos dar clic en 'Ventas', del submenú pasaremos a 'Atención al cliente', y entonces llegaremos al tercer nivel del menú donde encontraremos 'Comunicaciones y llamadas'. Aquí encontraremos las siguientes opciones: Nuevo contacto, Siguientes, Todos, Listado calendarizado, Por estado, GANTT, Procesos, Calendario de arrastre.
2 - Formulario de Nuevo Contacto
El formulario está dividido en dos bloques. En la primera fila, seleccionaremos la fecha actual, el medio de contacto y el estado, estos dos últimos gestionables desde la configuración. Posteriormente, seleccionaremos el receptor, el tipo de evento y el empleado que realizó la llamada.
3 - Bloque de Comunicación
En el bloque de comunicación, en el primer campo podremos asignar una fecha de recontacto, así como un resumen de los objetivos y lo que se habló en la llamada.
4 - Guardar Registro
Al guardar, encontraremos el registro en la ficha del cliente, permitiendo un seguimiento detallado y actualizado de todas las comunicaciones realizadas.
