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¿Para qué sirve?
Generar cotizaciones desde la terminal de punto de venta te permite brindar a tus clientes un documento claro con precios, productos o servicios y condiciones, antes de cerrar una venta. Esta práctica fortalece la relación con el cliente, transmite profesionalismo y ayuda a establecer acuerdos de forma transparente.
Además, sirve como base para negociaciones y seguimiento, apoyando el control interno y la gestión eficiente.
Consideraciones clave
- Las cotizaciones son una herramienta de venta que refuerza la confianza y mejora la experiencia del cliente.
- Puedes usarlas como referencia para cerrar ventas de forma más ágil y ordenada.
- Al estar registradas desde la terminal, se integran directamente a tu flujo comercial, facilitando su consulta y seguimiento.
¿Cómo generar una cotización desde terminal de venta?
El proceso para crear una cotización desde la terminal es rápido y muy sencillo. Solo necesitas seguir estos pasos:
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1 - Ingresa a la Terminal de Venta
Dirígete al módulo Terminal de Venta. Recuerda que para realizar este ejercicio ya debes tener cargados tus productos o servicios al inventario.
2 - Selecciona al cliente
Elige al cliente que requiere la cotización desde la parte superior del ticket.
3 - Agrega productos o servicios
Busca el producto o servicio que deseas cotizar.
Cuando se abra la ventana, ingresa la cantidad y da clic en 'Añadir'.
4 - Da clic en “Pagar”
Una vez que hayas agregado todos los productos, haz clic en “Pagar”.
5 - Elige “Presupuesto”
Cuando se despliegue la ventana, selecciona la opción 'Presupuesto'.
➝ Este paso es clave, ya que evita que se genere una venta o afectes el historial del cliente en otros módulos.
6 - Confirma y descarga
El sistema abrirá automáticamente una ventana con el PDF de la cotización, lista para enviar o guardar.
