En este tutorial, aprenderemos cómo crear un cliente en modo avanzado en Zendha Core. Exploraremos cada una de las pestañas disponibles en el formulario completo y cómo ingresar información detallada y relevante sobre el cliente para una gestión integral.
1 - Accediendo al Formulario de Creación de Cliente
Podemos acceder al formulario de creación de clientes desde cualquier selector de cliente o desde el menú principal. Seleccionamos la opción 'Nuevo cliente' para abrir el formulario.
2 - Seleccionando el Tipo de Formulario
En el formulario de Cliente, seleccionamos 'Completo' en el campo 'tipo de formulario'. Esto desplegará todas las pestañas necesarias para un registro integral del cliente.
3 - Pestaña General
En esta pestaña ingresamos los datos básicos del cliente como nombre, encargado, notas o identificador fiscal. También podemos cambiar el tipo de cliente (jurídico o físico) y rellenar los campos correspondientes.
4 - Pestaña Contacto
Aquí agregamos los datos de contacto del cliente, incluyendo personas clave, teléfonos, email, sitio web y redes sociales.
5 - Pestaña Direcciones
En esta pestaña ingresamos la dirección fiscal del cliente y cualquier otra dirección relevante. También podemos agregar coordenadas y referencias para facilitar la ubicación.
6 - Pestaña Ventas
Aquí ingresamos información relacionada con las ventas, como cuentas bancarias de referencia, términos de pago, crédito y saldo máximo, y aplicamos descuentos por referencia.
7 - Pestaña Perfil Persona
Esta pestaña se utiliza para analizar y adoptar mensajes a partir de inteligencia artificial, proporcionando un perfil de comportamiento del cliente.
8 - Pestaña Documentos
Aquí podemos subir y vincular cualquier documento relevante al cliente, como contratos, identificaciones, etc.
9 - Guardando el Cliente
Una vez hayamos ingresado todos los datos necesarios, pulsamos el botón 'guardar' para crear el cliente en formato completo. Ahora podemos emitir documentos y correos al cliente.
