La gestión de clientes es uno de los pilares más importantes para el éxito de cualquier empresa. Zendha Core te ayuda a centralizar y organizar toda la información de tus clientes, facilitando un seguimiento ordenado y eficiente desde un solo lugar.
¿Para qué sirve?
- Consolidar información: Almacena todos los datos relevantes para que tengas un perfil claro de cada cliente.
- Mejorar la comunicación: Fomenta una relación más fluida y efectiva con tus clientes.
- Optimizar el seguimiento: Facilita la trazabilidad de las interacciones con tus clientes, lo cual es esencial para brindar un servicio excepcional.
Consideraciones clave
Al gestionar clientes en Zendha Core, hay varias consideraciones que debes tener en cuenta:
- Evita duplicados: Al crear un nuevo cliente, el sistema te avisará si ya existe, marcando los datos repetidos en amarillo.
- Interconexión entre módulos: Todos los módulos están conectados entre sí, lo que permite un trabajo más ágil y coherente.
Excepto los módulos de inventario, que no están vinculados a clientes. - Documentación de apoyo: Si tienes dudas sobre cualquier módulo, el sistema te ofrece documentación útil en el botón "ayuda".
Pasos para una gestión eficiente
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1 -
Dirígete a: Ventas > Clientes. Para dar de alta un cliente, haz clic en ‘Nuevo cliente’. Se abrirá un formulario donde podrás ingresar los datos básicos necesarios.
➝ Este registro inicial es clave para comenzar a dar seguimiento desde el sistema y aprovechar todas las funciones de gestión de clientes.
2 - Clasificación de Clientes
En Zendha Core, los clientes se organizan en cuatro niveles según su relación con la empresa:
· Clientes activos: Ya han realizado alguna compra o transacción.
· Prospectos: Han mostrado interés, pero aún no han comprado.
· Clientes potenciales (leads): Contactos iniciales con posibilidad de convertirse en clientes.
· Abandonados: El registro ya no es útil. Puede deberse a que el cliente dejó de estar activo o se canceló el seguimiento.
Esta clasificación ayuda a identificar en qué etapa se encuentra cada persona dentro del proceso comercial.
3 - Ventana de registro de cliente
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y deben completarse para poder guardar el registro correctamente.
