En este apartado, aprenderás a utilizar la ventana de navegación en Zendha Core, que se abre al acceder o guardar un registro. Esta ventana muestra todas las acciones disponibles para el registro y se puede configurar para que no aparezca cada vez que se guarda un registro.
1 - Acceso a la Ventana de Navegación
Como hemos visto, sea que accedemos al registro desde una vista o guardemos, siempre saltará la ventana de navegación. Si esto no queremos que pase cada vez que guardemos, podremos desactivarla desde los roles de usuario, esto lo aprenderemos más adelante.
2 - Estructura de la Ventana de Navegación
Esta ventana nos mostrará todo lo que podemos hacer con el registro. Tenemos una división clara, cuatro categorías que aparecen a la izquierda y el resumen del contenido.
3 - Sección de Navegación
El primer grupo que tenemos es la 'Navegación'. Desde aquí podremos crear de forma rápida registros vinculados, tanto hacia registros supeditados como registros subordinados, por ejemplo, una venta desde un cliente o una tarea desde un proyecto. También podremos redirigir a los registros vinculados, por ejemplo, ver el menú del empleado vinculado a un cliente.
4 - Acciones Especiales
En esta sección también se encuentran acciones especiales como abrir contacto, gestionar cobros, realizar ventas o sacar información como ligas.
5 - Sección de PDFs
En la sección PDFs encontraremos los documentos que podemos emitir para ese registro, como autorizaciones, contratos, etc. Para abrir un PDF solo deberemos pulsar en el título que deseamos exportar y nos mostrará una vista previa del documento con botones en la parte superior: Firmar, Imprimir, Crear PDF, y Encabezados disponibles.
6 - Plantillas de Email
A posteriori tenemos plantillas de email, donde tendremos a nuestra disposición aquellas plantillas que podemos utilizar para enviar rápido. Aquí veremos una lista de plantillas con un texto claro en la parte inferior indicando cuándo se enviará el correo (Ahora o en X días). Para enviar un correo, solo deberemos pulsar en la plantilla que deseemos enviar, y se cargará la vista previa del cuerpo del correo. Luego, pulsamos en 'Enviar' y se enviará y/o programará automáticamente.
7 - Sección de Sistema
En la última opción encontraremos 'Sistema', donde estarán las acciones de duplicar, compartir y eliminar el registro. Es importante señalar que siempre que eliminemos un registro, este se irá a la papelera, donde podrá ser rescatado.
8 - Registro de Movimientos
Es importante señalar que todos los movimientos de los usuarios se guardarán en la bitácora de la empresa, por lo que cualquier movimiento y edición será registrado, incluyendo la IP. Por lo tanto, podremos saber en cualquier momento quién fue el eliminador o editor de un registro específico.
