El proceso de crear clientes es esencial para cualquier negocio que aspire a crecer y alcanzar sus objetivos. Sin embargo, la gestión eficiente de esta creación es lo que realmente marca la diferencia. No se trata solo de tener información, sino de cómo la utilizas para establecer relaciones duraderas y fructíferas con tus clientes. Aquí te explico cómo puedes hacerlo de forma efectiva.
Descubre qué implica crear clientes en tu negocio
Crear clientes se refiere al proceso mediante el cual identificas, registras y gestionas a aquellas personas o entidades que podrían beneficiarse de tus productos o servicios. No es solo un tema de ventas; también incluye construir una relación que permita el crecimiento mutuo. Ya sea que estés trabajando con leads, prospectos o clientes actuales, cada interacción cuenta.
La funcionalidad clave de crear clientes
Este proceso es fundamental para optimizar los procesos comerciales. Por medio de una gestión adecuada, puedes:
- Seguir el historial de transacciones y preferencias de cada cliente.
- Dirigir campañas de marketing más efectivas.
- Aumentar la retención de clientes mediante la personalización.
- Facilitar el cumplimiento de leyes y normativas, especialmente sobre la protección de datos.
Recuerda que, en la creación de clientes, cada detalle cuenta. Asegúrate de tener la información correcta y actualizada para evitar problemas a futuro.
Consideraciones importantes para crear clientes
Cuando inicias el proceso de crear clientes, hay varias consideraciones a tomar en cuenta:
- Clasificación: Diferencia entre leads, prospectos y clientes activos. Esto simplifica el seguimiento.
- Jerarquías: Un cliente no puede ser simultáneamente un prospecto y un cliente activo. Mantén un registro claro.
- Fiscalidad: Asegúrate de asignar el tipo correcto de entidad fiscal en tus registros para evitar complicaciones.
El secreto aquí es que estas consideraciones no solo impactan tu gestión, sino también la percepción que los clientes tienen de tu empresa.
Pasos prácticos para crear clientes de forma efectiva
Cuando creas clientes, es vital realizar ciertas acciones que aseguraran un proceso fluido y eficaz. Aquí están los pasos:
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1 - Generar y Gestionar un Cliente
Para crear tu primer cliente, primero accede al formulario de nuevo cliente yendo a 'Ventas', 'Clientes' y 'Nuevo Cliente'.
2 - Formulario de Nuevo Cliente
El formulario de nuevo cliente es dinámico y tiene dos versiones: reducida y completa.
Revisaremos la versión reducida para simplificar la creación de clientes.
Aquí se muestran solo los campos indispensables para generar un cliente y poder facturarle, como datos fiscales y dirección. La versión completa incluye datos adicionales como contacto, facturación, gestión de ventas y más.
Pero recuerda, solo los que tienen asterisco son los obligatorios.
3 - Jerarquía de Clientes
En Zendha Core, se manejan cuatro jerarquías de clientes: clientes activos, prospectos, leads y clientes abandonados. Cada uno tiene implicaciones diferentes. Puedes aprender más sobre esto en el blog de Zendha Core.
4 - Estado del Cliente
El estado del cliente puede ser activo, inactivo o suspendido. Por defecto, solo los clientes activos pueden asignarse a eventos, cotizaciones, etc.
5 - Tipo de Cliente
El tipo de cliente se refiere a su naturaleza fiscal o jurídica, como particular, autónomo, sociedad mercantil, etc. Esto afecta cómo se le factura y las regulaciones correspondientes.
6 - Nombre Completo del Cliente
El nombre completo del cliente debe coincidir con su nombre fiscal en la factura. Para personas físicas, incluye nombre y apellidos. Para sociedades, incluye el nombre fiscal y, en algunos países, la nomenclatura de la sociedad (SL, SA, etc.).
7 - Identificador Fiscal
El identificador fiscal varía según el país, pudiendo ser NIF, RFC, TAX ID, u otro. Debe coincidir con el del cliente para fines de facturación.
8 - Tipo de Cliente y Seguimiento
Clasifica el cliente en diferentes grupos o clasificaciones y aplica reglas preconfiguradas, como precios especiales o descuentos. El campo de seguimiento permite marcar el cliente para listas específicas y tareas pendientes.
9 - Asignación de Responsables
Permite asignar un empleado responsable del cliente para un mejor seguimiento automático de eventos, cotizaciones, órdenes y facturas, asignándolas automáticamente al empleado correspondiente.
10 - Vías de Contacto
Rellena las vías de contacto como teléfonos, correos electrónicos, sitios web, etc., para mejorar la comprensión del sistema hacia el cliente.
11 - Dirección Fiscal
Rellena la dirección fiscal del cliente tal y como aparece en su identificación fiscal. Incluye calle, número exterior, número interior o puerta, barrio o colonia, municipio, localidad, código postal, país y región.
12 - Guardar Cliente
Una vez que tengas todos los datos del cliente, guarda la información para crear el cliente en Zendha Core. Este cliente podrá asignarse a cualquier tipo de evento que crees en el sistema.
